SANTA CLARA, Kalifornie – 7. října 2020 – Momentus Inc. („Momentus“ nebo „Společnost“), komerční vesmírná společnost nabízející služby v oblasti vesmírné dopravy a infrastruktury, dnes oznámila, že podepsala konečnou dohodu o fúzi se společností Stable Road Acquisition Corp. (Nasdaq: SRAC, SRACU, SRACW) („Stable Road“), v jejímž důsledku se Společnost stane veřejně obchodovanou společností. Po uzavření transakce se spojená provozní společnost bude jmenovat Momentus Inc. a její cenné papíry budou kótovány na burze Nasdaq a obchodovány pod symbolem „MNTS“.

• Sloučením vznikne první veřejně obchodovaná společnost zabývající se vesmírnou infrastrukturou, která stojí v čele nové vesmírné ekonomiky
• Mezi partnery a zákazníky společnosti Momentus patří společnosti SpaceX, Lockheed Martin a NASA
• Společnost Momentus se stane veřejně obchodovanou společností prostřednictvím fúze se společností Stable Road Acquisition Corp. (Nasdaq: SRAC, SRACU, SRACW) („Stable Road“)
• Spojená společnost bude mít odhadovanou hodnotu podniku přibližně 1 USD.2 miliardy USD a po očekávaném uzavření transakce na počátku roku 2021 bude kótována na burze Nasdaq pod symbolem „MNTS“
• Pro forma bude mít společnost Momentus v rozvaze přibližně 310 milionů USD v hotovosti, které budou financovány z hotovosti společnosti Stable Road ve výši 172,5 milionu USD držené ve svěřeneckém fondu (za předpokladu, že nedojde k žádnému zpětnému odkupu) a 175,0 milionu USD z plně vázané PIPE kmenových akcií za 10 USD.00 za akcii, včetně investic od soukromých růstových investorů, rodinných kanceláří a vybraných veřejných institucionálních investorů nejvyšší úrovně

Momentus absolvoval prestižní program Y Combinator a získal rizikové a soukromé financování od významných investorů, jako jsou Prime Movers Lab, Y Combinator, Tribe Capital, University of Wyoming Foundation, Lerner Enterprise, Tony Robbins, fond liquid2VC Joe Montany a další.

Očekává se, že současná velikost globální vesmírné ekonomiky vzroste do roku 2030 z odhadovaných 415 miliard dolarů na 1,4 bilionu dolarů, což vyvolá poptávku po dopravních a infrastrukturních službách ve vesmíru. Vzhledem k významným tržním příležitostem v nové vesmírné ekonomice má společnost Momentus dobrou pozici pro uspokojení potřeby služeb v oblasti dopravy a infrastruktury ve vesmíru. S využitím mnohostranného přístupu vyvíjí společnost Momentus schopnosti poskytovat kritické infrastrukturní služby: dopravu ve vesmíru, družice jako službu a služby na oběžné dráze. Společnost má silnou dynamiku díky rychle se rozvíjejícímu trhu malých družic, který hledá levný a pravidelný přístup na oběžnou dráhu. Mezi zákazníky společnosti Momentus patří provozovatelé družic, výrobci družic, poskytovatelé nosných raket, obranné firmy, jako je Lockheed Martin, a vládní agentury, jako je NASA. K 30. září 2020 měla společnost uzavřené smlouvy se zákazníky, které představují přibližně 90 milionů dolarů potenciálních příjmů v příštích několika letech.

Společnost Momentus vytváří první model „hub and spoke“ ve vesmíru tím, že ve spolupráci s klíčovými provozovateli nosných raket, včetně společnosti SpaceX, nabízí dodávky na poslední míli. Společnost Momentus nabízí svým zákazníkům výrazně cenově dostupnější přístup do vesmíru tím, že kombinuje možnosti levných nosných raket a dopravních a servisních vozidel společnosti Momentus, poháněných technologií vodního plazmového pohonu. Společnost Momentus plánuje rozšířit svou nabídku o model družice jako služby pro hostované užitečné zatížení a model služeb na oběžné dráze pro deorbitalizaci družic, prodloužení životnosti, doplňování paliva a změnu polohy. V roce 2019 společnost úspěšně otestovala svou technologii pohonu vodní plazmou ve vesmíru.

Společnost Momentus vyvinula svůj první dopravní a servisní prostředek Vigoride, který bude sloužit potřebám zákazníků na nízké oběžné dráze Země tím, že bude dopravovat malé družice do 750 kg na přesně určená místa, a očekává, že bude poskytovat služby hostovaného užitečného zatížení a služby na oběžné dráze. Společnost plánuje vypustit první vozidlo Vigoride v prosinci 2020 s komerčními zákazníky a čtyři až pět Vigoridů v roce 2021. Společnost ve svých vývojových plánech vyvíjí dvě větší, výkonnější vozidla: Ardoride v roce 2022 a Fervoride v roce 2024 s cílem obsluhovat všechny oběžné dráhy až po geosynchronní dráhu a dokonce i dráhu Měsíce a zpracovávat užitečné zatížení až 4 000 kg. Aby společnost rozšířila možnosti obřích raket, jako jsou Starship společnosti SpaceX a New Glenn společnosti Blue Origin, staví svůj dosud největší dopravní prostředek – Fervoride, od kterého očekává, že bude schopen dopravit až 20 tun nákladu kamkoli z nízké oběžné dráhy Země na geosynchronní dráhu a do hlubokého vesmíru. Očekává se, že Fervoride bude průkopníkem pro vyhledávání a využívání vesmírných zdrojů, jako je voda z Měsíce a asteroidů, a technologickým prostředkem pro největší příležitosti, jako je výroba solární energie ve vesmíru.

„Společnost Momentus stojí v čele nové vesmírné ekonomiky a je připravena využít významné příležitosti k růstu jako první hráč; věříme v budoucnost, kdy bude lidstvo vybaveno vším, co potřebuje k rozkvětu v celé sluneční soustavě.“

Mikhail Kokorich, zakladatel & generální ředitel společnosti Momentus

„Společnost Momentus stojí v čele nové vesmírné ekonomiky a je připravena využít významné příležitosti k růstu jako první hráč; věříme v budoucnost, kdy bude lidstvo vybaveno vším, co potřebuje k rozkvětu celé sluneční soustavy,“ řekl Mikhail Kokorich, zakladatel & generální ředitel společnosti Momentus. „Naším posláním je poskytovat infrastrukturní služby, které podporují veškerý průmysl mimo Zemi. Technologie, které jsme vyvinuli nebo na nich postavili, včetně našeho průkopnického pohonu vodní plazmou, podpoří rostoucí poptávku vzkvétajícího družicového průmyslu cenově dostupnými, všestrannými a málo rizikovými dopravními a infrastrukturními službami napříč soukromými společnostmi, vládními agenturami a výzkumnými organizacemi. Očekáváme, že výnosy z této transakce použijeme na podporu našeho rychlého růstu a provozu a na podporu našich kapitálových potřeb při zvyšování příjmů. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s týmem společnosti Stable Road, a těšíme se na využití jejich zkušeností v oblasti kapitálových trhů.“

Brian Kabot, předseda představenstva & generální ředitel společnosti Stable Road, dodal: „Rozhodli jsme se identifikovat disruptivní společnost a Momentus byl tou nejunikátnější a nejpřesvědčivější příležitostí k vytvoření hodnoty prostřednictvím naší investice, protože věříme, že společnost má předpoklady stát se lídrem v rychle rostoucí nové vesmírné ekonomice. Jako jediná veřejná, čistě komerční vesmírná společnost, která je schopna způsobit revoluci ve vesmírné infrastruktuře, je společnost Momentus připravena využít své pozice určující trh. Jsme nadšeni, že můžeme být partnery společnosti Momentus, která rozvíjí své technologické portfolio, pokračuje ve využívání hlubokých vztahů se zákazníky v různých aplikacích v soukromém i veřejném sektoru a rozšiřuje svůj zkušený tým vedoucích pracovníků.“

Na základě této transakce se společnost Stable Road, která v současné době drží přibližně 172,5 milionu dolarů v hotovosti, spojí se společností Momentus, což podle odhadů povede k pro forma hodnotě podniku ve výši přibližně 1,2 miliardy dolarů. Stávající držitelé cenných papírů společnosti Momentus budou bezprostředně po uskutečnění fúze držet přibližně 75 % vydaných a nesplacených kmenových akcií třídy A, za předpokladu, že nedojde k žádnému odkupu ze strany stávajících veřejných akcionářů společnosti Stable Road.

Peněžní výnosy v souvislosti s transakcí budou financovány kombinací hotovosti společnosti Stable Road ve svěřeneckém fondu a prostřednictvím 175 mil.USD na akcii, včetně investic od soukromých růstových investorů, rodinných kanceláří a vybraných veřejných institucionálních investorů nejvyšší úrovně.

Představenstva společností Momentus i Stable Road navrhovanou transakci jednomyslně schválila. Dokončení navrhované transakce podléhá schválení akcionářů společností Stable Road a Momentus a dalším uzavíracím podmínkám, včetně prohlášení o registraci, které Komise pro cenné papíry a burzy prohlásí za účinné, a očekává se, že bude dokončena na začátku roku 2021.

Další informace o navrhované transakci, včetně kopie smlouvy o fúzi a prezentace pro investory, budou uvedeny v běžné zprávě na formuláři 8-K, kterou společnost Stable Road předloží Komisi pro cenné papíry a burzy („SEC“) a která bude k dispozici na adrese www.sec.gov a na internetových stránkách společnosti Momentus www.momentus.space. Společnost Stable Road v souvislosti s transakcí podá u SEC registrační prohlášení (které bude obsahovat prohlášení o zmocnění/prospectus).

Poradci

Evercore působí jako výhradní finanční poradce a poradce pro kapitálové trhy společnosti Momentus. Společnost Cantor Fitzgerald & Co. působí jako poradce pro kapitálové trhy společnosti Stable Road. Společnost Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP působí jako právní poradce společnosti Momentus a společnost Kirkland & Ellis LLP působí jako právní poradce společnosti Stable Road. Společnost ICR působí jako poradce pro vztahy s investory a komunikaci společnosti Momentus.

Zprostředkovateli privátního umístění jsou společnosti Evercore a Cantor Fitzgerald & Co.

Konferenční hovor pro investory

Společnosti Momentus a Stable Road uspořádají dnes, 7. října 2020, v 8:00 SEČ společný konferenční hovor pro investory, na kterém budou diskutovat o podnikání a navrhované transakci.

Chcete-li si konferenční hovor poslechnout telefonicky, vytočte číslo 1-877-407-4018 nebo 1-201-689-8471 (mezinárodní volající/americké mýtné) a zadejte konferenční ID číslo 13711584. Pro poslech internetového vysílání klikněte zde. Opakování hovoru bude k dispozici na odkazu webcast.

Pro vztahy s investory společnosti Momentus, včetně kopie prezentace podané Komisi pro cenné papíry a burzy, navštivte https://momentus.space/investors.

O společnosti Momentus

Jako první v budování technologií pro dopravu a infrastrukturu ve vesmíru stojí společnost Momentus v čele komercializace vesmíru. Se zkušeným týmem leteckých, pohonných a robotických inženýrů vyvinula společnost Momentus nákladově efektivní a energeticky účinný systém dopravy ve vesmíru založený na technologii pohonu vodní plazmou. Společnost Momentus má uzavřené smlouvy o poskytování služeb se soukromými satelitními společnostmi, vládními agenturami a výzkumnými organizacemi a její první start dopravního a servisního vozidla Vigoride™ je naplánován na prosinec 2020.

O společnosti Stable Road Acquisition Corp

Stable Road Acquisition Corp. (Nasdaq: SRAC, SRACW, SRACU) je účelová akviziční společnost založená společností SRC-NI Holdings, LLC, přidruženou společností společnosti Stable Road Capital, za účelem uskutečnění fúze, výměny kapitálu, akvizice aktiv, nákupu akcií, reorganizace nebo podobné obchodní kombinace.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat řadu „výhledových prohlášení“ ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Výhledová prohlášení zahrnují prohlášení o očekávaném načasování dokončení této transakce, informace o možných nebo předpokládaných budoucích výsledcích hospodaření společnosti Stable Road nebo Momentus, obchodních strategiích, očekávaném vývoji, schopnostech a načasování provozu nebo nabídky dopravních prostředků a služeb společnosti Momentus, očekávaném načasování první mise společnosti Momentus v prosinci 2020, potenciálních příjmech ze smluv se zákazníky, výši dluhu, konkurenčním postavení, prostředí v odvětví, potenciálních možnostech růstu a dopadech regulace, včetně toho, zda tato transakce přinese akcionářům výnosy. Tato výhledová prohlášení vycházejí ze současných očekávání, odhadů, prognóz a přesvědčení vedení společnosti Stable Road nebo Momentus, jakož i z řady předpokladů týkajících se budoucích událostí. Pokud jsou v této tiskové zprávě použita slova „odhady“, „předpokládaný“, „očekává“, „předvídá“, „prognózy“, „plánuje“, „zamýšlí“, „věří“, „usiluje“, „může“, „bude“, „měl by“, „budoucnost“, „navrhuje“ a variace těchto slov nebo podobných výrazů (nebo negativní verze takových slov nebo výrazů), jsou určena k označení výhledových prohlášení.

Tato výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti, podmínek nebo výsledků a zahrnují řadu známých i neznámých rizik, nejistot, předpokladů a dalších důležitých faktorů, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu vedení společnosti Stable Road nebo Momentus a které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi tato rizika, nejistoty, předpoklady a další důležité faktory patří mimo jiné: změny v domácích a zahraničních obchodních, tržních, finančních, politických a právních podmínkách; neschopnost stran úspěšně nebo včas dokončit navrhovanou podnikovou kombinaci, včetně rizika, že nebudou získána potřebná povolení regulačních orgánů, že se jejich získání opozdí nebo že se vyskytnou neočekávané podmínky, které by mohly nepříznivě ovlivnit kombinovanou společnost nebo očekávané přínosy navrhované podnikové kombinace, nebo že nebude získán souhlas akcionářů společnosti Stable Road nebo Momentus; neuskutečnění očekávaných přínosů navrhované podnikové kombinace; rizika související s nejistotou předpokládaných finančních informací týkajících se společnosti Momentus; rizika související se schopností zákazníků zrušit smlouvy z důvodu výhodnosti; rizika související s rozvojem podnikání společnosti Momentus a načasováním očekávaných obchodních milníků; dopady konkurence na budoucí podnikání společnosti Momentus; úroveň poskytovaných služeb nebo selhání produktu či jeho uvedení na trh, které by mohly vést zákazníky k využívání služeb konkurence; vývoj a změny zákonů a předpisů, včetně zvýšené regulace odvětví vesmírné dopravy; dopady významných vyšetřovacích, regulačních nebo soudních řízení; množství žádostí o odkup akcií podaných veřejnými akcionáři společnosti Stable Road; schopnost společnosti Stable Road nebo sloučené společnosti vydat v souvislosti s navrhovanou podnikovou kombinací nebo v budoucnu vlastní kapitál nebo cenné papíry spojené s vlastním kapitálem; a další rizika a nejistoty, které jsou čas od času uvedeny v konečném prohlášení o pověření/souhlasu/prospektivě týkajícím se navrhované podnikové kombinace, včetně těch, které jsou uvedeny v části „Rizikové faktory“, a v dalších dokumentech, které společnost Stable Road podala nebo podá Komisi pro cenné papíry a burzy. Upozorňujeme vás, abyste se zbytečně nespoléhali na žádná výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna.

Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě hovoří pouze k datu vydání této tiskové zprávy. S výjimkou případů vyžadovaných zákonem se společnost Stable Road ani Momentus nezavazují aktualizovat nebo revidovat svá výhledová prohlášení s ohledem na události nebo okolnosti po datu vydání této zprávy. Další rizika a nejistoty jsou uvedeny a diskutovány ve zprávách společnosti Stable Road podaných u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a dostupných na internetových stránkách SEC na adrese www.sec.gov.

Další informace a kde je najdete

V souvislosti s navrhovanou transakcí zamýšlenou smlouvou o fúzi („navrhovaná transakce“) hodlá společnost Stable Road podat u SEC registrační prohlášení na formuláři S-4 („registrační prohlášení“), které bude obsahovat prohlášení o zmocnění společnosti Stable Road, prohlášení o souhlasu společnosti Momentus a prospekt společnosti Stable Road, a každá ze stran předloží SEC další dokumenty týkající se navrhované transakce. Akcionářům společností Stable Road a Momentus bude zasláno konečné prohlášení o pověření/vyjádření o udělení souhlasu/prospectus a další příslušné dokumenty, které budou usilovat o případný požadovaný souhlas akcionářů, a nejsou určeny jako podklad pro jakékoli investiční rozhodnutí nebo jakékoli jiné rozhodnutí týkající se těchto záležitostí. AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI STABLE ROAD A DALŠÍM ZAINTERESOVANÝM OSOBÁM SE DOPORUČUJE, ABY SI PŘEČETLI, JAKMILE BUDOU K DISPOZICI, REGISTRAČNÍ PROHLÁŠENÍ A PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI/VYJÁDŘENÍ O SOUHLASU/PROSPECTUS, KTERÉ TVOŘÍ SOUČÁST REGISTRAČNÍHO PROHLÁŠENÍ, JAKOŽ I JEJICH PŘÍPADNÉ ZMĚNY, A ÚČINNÉ REGISTRAČNÍ PROHLÁŠENÍ A KONEČNÉ PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI/VYJÁDŘENÍ SOUHLASU/PROSPEKTIVA V SOUVISLOSTI S ŽÁDOSTÍ SPOLEČNOSTI STABLE ROAD O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI PRO MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI STABLE ROAD ZA ÚČELEM SCHVÁLENÍ TRANSAKCÍ ZAMÝŠLENÝCH SMLOUVOU O FÚZI („MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA“), PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Jakmile bude k dispozici, bude akcionářům společnosti Stable Road k rozhodnému dni, který bude stanoven pro hlasování o navrhované transakci a dalších záležitostech, o nichž se bude na mimořádné valné hromadě hlasovat, rozesláno konečné prohlášení o plné moci/vyjádření k žádosti o souhlas/prospectus. Akcionáři společnosti Stable Road budou moci rovněž získat kopie prohlášení o plné moci/projektu pro získání souhlasu a všech dalších příslušných dokumentů, které byly nebo budou předloženy Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) v souvislosti s navrhovanou transakcí, a to bezplatně, jakmile budou k dispozici, na internetových stránkách SEC na adrese www.sec.gov nebo zasláním žádosti na adresu: Stable Road Capital LLC, James Norris, CPA, Chief Financial Officer, 1345 Abbot Kinney Blvd., Venice, CA 90291; tel.: 310-956-4919;

Účastníci shromažďování

Stable Road, Momentus a někteří jejich ředitelé, výkonní pracovníci a další členové vedení a zaměstnanci mohou být považováni za účastníky shromažďování plných mocí akcionářů společnosti Stable Road v souvislosti s navrhovanou transakcí. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI STABLE ROAD A DALŠÍ ZAINTERESOVANÉ OSOBY MOHOU BEZPLATNĚ ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ŘEDITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI STABLE ROAD VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ NA FORMULÁŘI 10-K ZA FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019, KTERÁ BYLA PODÁNA U SEC DNE 26. BŘEZNA 2020. INFORMACE O OSOBÁCH, KTERÉ MOHOU BÝT PODLE PRAVIDEL SEK POVAŽOVÁNY ZA ÚČASTNÍKY ZÍSKÁVÁNÍ PLNÝCH MOCÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI STABLE ROAD V SOUVISLOSTI S NAVRHOVANOU TRANSAKCÍ A DALŠÍMI ZÁLEŽITOSTMI, O NICHŽ SE MÁ NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT, BUDOU UVEDENY V REGISTRAČNÍM PROHLÁŠENÍ K NAVRHOVANÉ TRANSAKCI, JAKMILE BUDE K DISPOZICI. Další informace týkající se zájmů účastníků při získávání plných mocí v souvislosti s navrhovanou transakcí budou uvedeny v registračním prohlášení, které společnost Stable Road hodlá předložit Komisi pro cenné papíry a burzy.

Žádná nabídka ani výzva

Tato tisková zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje ani nabídku ke koupi, ani výzvu k nabídce k prodeji, úpisu nebo koupi jakýchkoli cenných papírů, ani výzvu k hlasování v jakékoli jurisdikci v souvislosti s navrhovanou transakcí či jinak, ani nedojde k prodeji, vydání nebo převodu cenných papírů v jakékoli jurisdikci v rozporu s platnými právními předpisy. Žádná nabídka cenných papírů nebude učiněna jinak než prostřednictvím prospektu splňujícího požadavky § 10 zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění.

Kontakty

V případě dotazů investorů se prosím obracejte na: Pro dotazy médií prosím kontaktujte: Tom Cook,

: Phil Denning,