Acte 1Edit

Er is een feest in Delray’s, een underground zwarte Rock and Roll bar in 1950 Memphis (“Underground”). Huey Calhoun, een blanke man, arriveert op het toneel. De stamgasten beginnen te vertrekken, maar Huey overtuigt hen om te blijven en beweert dat hij er is voor de muziek (“The Music of My Soul”). Later staat Huey op het punt ontslagen te worden als magazijnjongen in een lokaal warenhuis, maar hij maakt een deal met de eigenaar: als hij 5 platen kan verkopen door ze over de luidsprekers af te spelen, mag hij een verkoopbaantje hebben. Huey speelt een rock & roll hit (“Scratch My Itch”). Hij verkoopt 29 platen in vijf minuten, maar de winkeleigenaar ontslaat hem toch, woedend over het type muziek dat wordt gedraaid.

Huey keert terug naar Delray’s club, en begint te flirten met Felicia, Delray’s getalenteerde zus, en belooft haar op de radio te krijgen (“Ain’t Nothin’ But a Kiss”). Huey gaat dan solliciteren naar DJ banen bij verschillende lokale blanke radiostations (“Hello My Name is Huey”). Een van de eigenaars, Mr. Simmons, nodigt hem uit en zegt dat hij hem zal laten zien hoe een ‘echte’ DJ eruit ziet. Huey kaapt de microfoon en speelt een ander Afro-Amerikaans rocknummer (“Everybody Wants to be Black on Saturday Night”).

Mr. Simmons staat op het punt Huey eruit te laten gooien, maar dan beginnen tientallen tieners te bellen die meer van Huey en zijn muziek eisen (“That’s Not Possible”). Meneer Simmons stemt toe om hem twee weken op proef te nemen, en als hij succes heeft wordt hij full-time aangenomen. Na een paar dagen krijgt Huey te horen dat hij een advertentie voor bier moet lezen, maar hij is analfabeet. Huey vraagt Bobby, een vriend van Delray met een conciërgefunctie, om hem te vertellen wat er staat. Hij vergeet bijna onmiddellijk de exacte woorden en begint te improviseren, eindigend met de zin “Hockadoo!”.

Mr. Simmons ontslaat Huey weer bijna, totdat de manager van de geadverteerde winkel belt met de mededeling dat hij wil dat Huey al zijn advertenties doet, aangezien zijn voorraad in enkele minuten uitverkocht was. Huey’s station wint onmiddellijk aan populariteit, net als zijn nieuwe slagzin, ook al begrijpt niemand wat het betekent…inclusief Huey.

Terwijl hij op de radio is, moedigt Huey de blanken aan om naar de zwarte kerken te gaan (“Make Me Stronger”), en ze beginnen dat ook te doen. Intussen heeft Delray genoeg geld gespaard om Felicia’s stem op de plaat te zetten, en ze reist naar Huey’s huis om hem dit te vertellen. Hij is dolgelukkig en belooft het de volgende dag af te spelen. Huey’s bevooroordeelde moeder verbreekt echter de plaat, wat Felicia verdrietig maakt, maar Huey zegt haar toch naar het radiostation te komen (“Colored Woman”).

De volgende dag brengt Huey een band en achtergrondzangeressen mee om live voor Felicia te spelen. Ondanks haar bedenkingen zingt Felicia en wordt meteen een sensatie (“Someday”). Felicia en Huey’s relatie begint te groeien, en Delray wordt meer en meer woedend op Huey. Hij waarschuwt hem voor het gevaar van wat hij doet en dreigt Huey iets aan te doen als er iets met Felicia gebeurt (“She’s My Sister”). Huey’s radio populariteit groeit meer en meer naarmate blanke tieners en zwarte tieners elkaar beginnen te accepteren (“Radio”). Huey en Felicia hebben een geheime relatie sinds de dag dat ze live op de radio zong.

Twee jaar later doet Huey Felicia een aanzoek op weg naar een feest in Delray’s. Ze zegt nee vanwege wetten en vooroordelen, maar geeft toe dat ze zonder die obstakels wel zou accepteren. Terwijl de twee elkaar kussen, komt er een bende blanke mannen voorbij die dit zien. Ze houden Huey vast terwijl ze Felicia met een knuppel slaan. Huey slaagt erin haar de club in te dragen, schreeuwend om hulp. Delray probeert achter Huey aan te gaan, want hij heeft beloofd Huey iets aan te doen als Felicia door hem gewond zou raken, maar Gator, een vriend die niet meer gesproken heeft sinds hij zijn vader als kind gelyncht zag worden, kalmeert hem en zendt een gebed uit voor verandering terwijl Delray Felicia meeneemt naar buiten en haar in de ambulance krijgt die ze gebeld hebben (“Say a Prayer”).

Act 2Edit

De tijd is voorbij, en Huey staat op het punt zijn nieuwe TV show te openen, een rock and roll variété show met allemaal zwarte dansers (“Crazy Little Huey”). Felicia zou zijn eerste gast moeten zijn, maar ze trekt zich op het laatste moment terug uit angst dat de mensen zullen denken dat zij en Huey een relatie hebben. Huey laat Bobby weten dat hij zal invallen, en nadat hij een paar kriebels te boven is gekomen, laat Bobby het huis instorten (“Big Love”). Felicia’s populariteit begint ook te groeien rond Memphis, net als haar relatie met Huey.

Felicia vertelt Huey dat als ze naar New York zouden gaan, ze niet de hele tijd zouden hoeven rond te sluipen, maar Huey houdt vol dat ze gelukkig zijn zoals ze zijn en niet hoeven te vertrekken (“Love Will Stand When All Else Falls”). Zij is ontdekt door een talentenbureau in New York, net als Huey’s TV show. Het agentschap wil dat ze allebei naar New York komen, hoewel Huey moet concurreren met Dick Clark voor de nationale show. Ze denken na over de beslissing (“Stand Up”), en worden zelfs gesteund door Huey’s moeder, die van racisme is veranderd nadat ze een zwart kerkkoor had gezien (“Change Don’t Come Easy”).

Huey krijgt te horen dat hij de TV-positie heeft gewonnen, als hij ermee instemt geen zwarte dansers te gebruiken. Huey weigert, en gaat in de uitzending uit zijn pak (“Tear Down the House”). Felicia vertelt Huey dat ze toch van plan is te gaan, omdat het haar droom is. In een wanhopige poging om haar te behouden, kust hij haar in de uitzending, en zegt dat hij van haar houdt (“Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss” (Reprise)). De uitzending wordt onderbroken, en Huey wordt ontslagen met het argument dat niemand meer naar zijn show zou kijken als ze het wisten van hem en Felicia, en dat hij niet meer de enige blanke was die zwarte muziek draaide. Felicia wordt meegenomen door Delray in een poging haar carrière te redden.

Nu hij werkloos is, verlaat Huey het station en denkt na over zijn relatie met Memphis, zich realiserend dat hij om geen enkele reden kon vertrekken (“Memphis Lives in Me”). Vier jaar later is Huey DJ op een duidelijk low budget en laag gewaardeerd station (hij grapt dat ze “precies één luisteraar” hebben). Felicia komt binnen, op het punt om aan een nationale tournee te beginnen. Ze vertelt Huey dat ze verloofd is met een man die Bill heet, maar dat ze wil dat hij nog een laatste keer met haar op het podium staat. Hij weigert, bang dat niemand hem zal herinneren. Ze begint met haar optreden, en halverwege het liedje komt Huey het podium op, en maakt het liedje met haar af onder een daverend applaus. Dan roept hij uit: “De naam is Huey Calhoun. Goedenacht en HOCKADOO!” (“Steal Your Rock and Roll”).