SANTA CLARA, CA – October 7, 2020 – Momentus Inc. (以下、「Momentus」または「当社」)は本日、宇宙輸送とインフラストラクチャーサービスを提供する商業宇宙企業であるStable Road Acquisition Corp.と正式な合併契約を締結したことを発表しました。 (Nasdaq: SRAC, SRACU, SRACW）（以下「Stable Road」）との間で、当社が上場することになる正式な合併契約を締結したことを発表しました。 この取引完了後、統合された事業会社はMomentus Inc.と名付けられ、その証券はナスダックに上場され、ティッカーシンボル「MNTS」で取引されます。

• 合併により、新しい宇宙経済の最前線で初の上場宇宙インフラ企業が誕生
• モーメンタスのパートナーおよび顧客には、スペースX、ロッキードマーチン、NASAが含まれます
• モーメンタスが、Stable Road Acquisition Corp.との企業結合を通じて上場することになりました。 (Nasdaq: SRAC, SRACU, SRACW) (“Stable Road”)
• 合併後の会社の企業価値は、およそ1.5億ドルと推定されます。
• この取引のプロフォーマでは、Momentusの貸借対照表上の現金は約3億1000万ドルとなり、Stable Roadが信託する現金1億7250万ドル（償還がないと仮定）および10ドルでフルコミットの普通株PIPEによる1億7500万ドルで資金を賄う予定である。これは、プライベート・エクイティ成長投資家、ファミリー・オフィス、および厳選されたトップクラスの公的機関投資家からの投資を含みます

Momentus は、権威ある Y Combinator プログラムを卒業し、 Prime Movers Lab、Y Combinator、Tribe Capital、ワイオミング大学財団、Lerner Enterprise、Tony Robbins、Joe Montana の liquid2VC fund などの著名な投資家からベンチャーおよび民間資金を調達しています。

現在の世界の宇宙経済規模は、2030年までに推定4150億ドルから1兆4000億ドルに成長し、宇宙での輸送およびインフラサービスの需要を促進すると予想されています。 新しい宇宙経済における大きな市場機会により、Momentusは宇宙空間での輸送およびインフラストラクチャ・サービスのニーズに対応するための好位置につけているのです。 Momentusは、多方面からのアプローチにより、宇宙輸送、サービスとしての衛星、軌道上サービスといった重要なインフラサービスを提供する能力を開発中です。 当社は、低コストで定期的に打ち上げられる軌道へのアクセスを求める、急速に拡大する小型衛星市場から強い勢いを得ています。 モーメンタスの顧客には、衛星事業者、衛星メーカー、打ち上げプロバイダー、ロッキード・マーチンなどの防衛プライム、NASAなどの政府機関などが含まれます。 2020年9月30日現在、当社は今後数年間で約9000万ドルの潜在的収益に相当する顧客契約を結んでいます。

Momentusは、SpaceXなどの主要な打ち上げ事業者と提携してラストマイル配送を提供し、宇宙で最初のハブ＆スポークモデルを構築しています。 Momentus社は、低コストの打ち上げロケットと、水プラズマ推進技術を動力源とするMomentus社の輸送・サービス車両の能力を組み合わせることで、顧客に宇宙へのアクセスを大幅に安価に提供しています。 Momentusは、ホストペイロードのためのサービスとしての衛星モデルや、衛星の脱着、寿命延長、燃料補給、再ポジショニングのための軌道上サービスモデルを提供することにより、提供サービスを拡大する計画です。 2019年、当社は水プラズマ推進技術の宇宙実験に成功しました。

Momentusは、750kgまでの小型衛星を正確な目的地に届けることによって低地球軌道の顧客のニーズに応えるために、最初の輸送・サービス車両であるVigorideを開発し、ホスティングペイロードサービス、および軌道上のサービスの提供を期待している。 当社は、2020年12月に最初のビゴライドを商業顧客と一緒に打ち上げ、2021年には4～5機のビゴライドを打ち上げる予定です。 当社は、開発計画において、より大型で高性能な2つのビークルを開発しています。 2022年に「Ardoride」、2024年に「Fervoride」を開発し、静止軌道から月軌道までのすべての軌道で、最大4,000kgのペイロードを扱えるようにすることを目標としています。 SpaceX社のStarshipやBlue Origin社のNew Glennのような巨大なロケットの能力を拡張するために、当社はこれまでで最大の車両であるFervorideを建設中で、地球低軌道から静止軌道、深宇宙までどこでも最大20トンの貨物を届けることができると予想しています。 また、宇宙での太陽光発電のような最大のムーンショットの機会を実現する技術になることが期待されています。

「Momentusは新しい宇宙経済の最前線にあり、先発者として大きな成長機会を活用する態勢にあります。”

Momentus

“Momentusは、新しい宇宙経済の最前線にあり、先発企業として大きな成長機会を活用する態勢にあります。”我々は、人類が太陽系全体で繁栄するために必要なすべてのものを備えている未来を信じています。 「私たちの使命は、地球外のあらゆる産業を支えるインフラストラクチャー・サービスを提供することです。 画期的な水プラズマ推進をはじめ、当社が開発・構築した技術は、民間企業、政府機関、研究機関にわたって、安価で汎用性が高くリスクの低い輸送・インフラサービスによって、急成長する衛星産業からの高まる需要を支えることになるでしょう」と述べています。 今回の買収で得た資金は、当社の急成長と事業運営を支え、収益拡大に伴う資本需要をサポートするために活用される見込みです。 我々は、ステーブル・ロードのチームと提携することに興奮しており、彼らの資本市場の専門知識を活用することを楽しみにしています」

Brian Kabot, Chairman & Chief Executive Officer of Stable Roadは、「我々は破壊的企業を特定しようと試み、Momentusが我々の投資を通じて価値を創造する最もユニークで魅力ある機会でした。 宇宙インフラに革命を起こすことができる唯一の上場企業であり、ピュアプレイの商業宇宙企業として、Momentusは市場を定義する立場を活かしていく態勢を整えています。 当社は、Momentusが技術ポートフォリオを開発し、多様な民間および公共部門のアプリケーションで深い顧客関係を活用し続け、経験豊富なリーダーシップ・チームを拡大する中で、Momentusと提携できることをうれしく思います」

この取引に従って、現在約1億7250万ドルの現金を信託しているStable RoadはMomentusと統合し、プロフォーマ企業価値は約12億ドルと推定されるでしょう。 この取引に関連する現金収入は、Stable Road社の信託現金と、1億7500万ドル（約125億円）を通じて、合併完了直後にMomentus社の既存株主がクラスA普通株式の発行済み株式の約75％を保有することになります。これは、プライベート・エクイティ成長投資家、ファミリー・オフィス、および厳選されたトップクラスの公的機関投資家からの投資を含みます。

MomentusとStable Roadの両取締役会は、本取引案を全会一致で承認しています。 提案された取引の完了は、Stable RoadとMomentusの株主の承認、および証券取引委員会によって登録届出書が有効とされることを含むその他の完了条件に従い、2021年初頭に完了する予定です。

合併契約のコピーと投資家向けプレゼンテーションを含む提案された取引に関する追加情報は、Stable Roadが証券取引委員会に提出予定のフォーム8Kに関する最新報告書で提供し、 www.sec.gov および Momentus のウェブサイト www.momentus.space で入手することができます。

Advisors

Evercore は Momentus の独占的な財務アドバイザーおよび資本市場アドバイザーを務めています。 Cantor Fitzgerald & Co.は、Stable Roadの資本市場アドバイザーを務めています。 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLPはMomentusの法務アドバイザーを、Kirkland & Ellis LLPはStable Roadの法務アドバイザーを務めています。 ICRはMomentusのIRおよびコミュニケーション・アドバイザーを務めています。

Evercore とCantor Fitzgerald & Co.は私募代理人です。

投資家向け電話会議

MomentusとStable Roadは本日2020年10月7日の午前8時00分（米国東部時間）から事業および提案されている取引に関する合同投資家向け電話会議を開催する予定です。

電話によるカンファレンスコールを聞くには、1-877-407-4018または1-201-689-8471（国際電話/米国有料）をダイヤルし、カンファレンスID番号13711584を入力します。 ウェブキャストをお聞きになりたい方は、こちらをクリックしてください。

SECに提出されたプレゼンテーションのコピーなど、Momentus社のIRについてはhttps://momentus.space/investorsをご覧ください。

Momentus社について

宇宙輸送とインフラ技術の構築で先発企業となり、宇宙の商業化で最前線に立っているのがMomentus社です。 航空宇宙、推進、ロボット工学のエンジニアからなる経験豊富なチームにより、Momentusは水プラズマ推進技術に基づく、コスト効率とエネルギー効率の高い宇宙輸送システムを開発しました。 Momentus社は、民間の衛星会社、政府機関、研究機関とサービス契約を結んでおり、最初のVigoride™輸送・サービス機の打ち上げは2020年12月に予定されています。

About Stable Road Acquisition Corp

Stable Road Acquisition Corp.について (Nasdaq: SRAC, SRACW, SRACU) は、合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、組織再編または同様の企業結合を実現する目的で、ステーブル・ロード・キャピタル社の関連会社SRC-NI Holdings, LLCが設立した特別目的買収会社です。

Forward Looking Statements

本プレスリリースには1995年の私募証券訴訟改革法に規定される「将来予測情報」が多数含まれている可能性があります。 将来予想に関する記述には、本取引の完了予定時期、Stable Road社またはMomentus社の将来起こりうるまたは想定される業績に関する情報、事業戦略、Momentus社の輸送車両およびサービスの運用または提供の予定開発、能力および時期、2020年12月のMomentus社の最初のミッションの予定時期、顧客契約からの潜在収益、負債水準、競争地位、業界環境、潜在成長機会、規制による効果などに関する記述（この取引により株主への利益還元が実現するかどうかの記述を含みます）が含まれています。 これらの将来予想に関する記述は、Stable Road社またはMomentus社の経営陣の現在の期待、見積もり、予測、信念、および将来の出来事に関する多くの仮定に基づいています。 本プレスリリースで使用される場合、「見積もり」、「予測」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「求める」、「かもしれない」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」およびこれらの単語の変形または同様の表現（またはこれらの単語や表現の否定版）は、将来予想に関する記述を識別することを意図しています。

これらの将来予想に関する記述は、将来のパフォーマンス、条件または結果を保証するものではなく、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含み、その多くはStable RoadまたはMomentusの管理外のため、実際の結果は将来予想に関する記述で説明した結果とは大きく異なる可能性があります。 これらのリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要素には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 国内外の事業、市場、金融、政治および法律上の状況の変化； 必要な規制当局の承認が得られない、遅延する、または予期せぬ状況にさらされることにより、統合会社または企 業結合の期待利益に悪影響を及ぼす可能性がある、またはステーブルロードもしくはモメンタスの株主の承認が得られないリス クを含め、当事者が提案する企業結合を成功または適時に完了することができない可能性； 企業結合が完了しない可能性があること、または、統合会社もしくはモメンタスの株主に不利益が及ぶ可能性が あること。 本経営統合の期待される効果を実現できないこと、Momentusに関する予測財務情報の不確実性に関するリスク、顧客が都合により契約を解除する能力に関するリスク、Momentusの事業の展開および期待される事業のマイルストーンの時期に関するリスク。 Momentusの将来の事業に対する競争の影響、顧客が競合他社のサービスを利用する原因となりうる製品サービスまたは製品もしくは発売の失敗のレベル、宇宙輸送業界に対する規制の強化を含む法律および規制の発展および変更、重要な調査、規制または法的手続きの影響、Stable Roadの一般株主による償還請求の額。 安定道または統合会社が提案された企業結合に関連してまたは将来的に株式または株式リンク証券を発行する能力、および提案された企業結合に関する最終委任状/同意勧誘文/目論見書に随時示されるその他のリスクおよび不確実性（その中の「リスク要因」の項目を含む）、および安定道がSECに提出したまたは提出予定のその他の文書に含まれるリスクと不確実性。 本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、過度の信頼を置かないようご注意ください。 法律で義務付けられている場合を除き、Stable Road社およびMomentus社は、本リリースの日付後の事象や状況を反映するために、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。 追加のリスクと不確実性は、SECに提出されたStable Roadの報告書で特定および議論されており、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手可能です。

追加情報とその入手先

合併契約によって意図された取引（「提案された取引」）に関連して、ステーブルロードは、ステーブルロードの委任状、モーメンタスの同意勧誘文、ステーブルロードの趣意書を含むフォーム S-4 による登録書（「登録書」）を SEC に提出し、各当事者は提案された取引に関する他の文書を SEC に提出する予定です。 最終的な委任状／同意勧誘文／目論見書およびその他の関連文書は、必要な株主承認を求めて、Stable Road および Momentus の株主に送付されますが、当該事項に関する投資判断またはその他の判断の根拠を示すことを意図したものではありま せん。 Stable Road の株主およびその他の関係者は、登録届出書および登録届出書の一部を構成する委任状/同意勧誘文/目論見書、およびその修正版が入手可能になった時点で、それを読むことをお勧めします。 また、合併契約によって企図された取引を承認するための安定道の臨時株主総会（以下「臨時株主総会」）のための安定道の委任状勧誘に関連する有効な登録届出書および確定委任状/同意勧誘/目論見書には、提案された取引に関する重要な情報が含まれるため、これらの情報を利用することが可能です。 確定委任状／同意勧誘文／目論見書は、入手可能になり次第、本案件および臨時株主総会で議決されるその他の事項に関する投票について設定される基準日における安定道の株主に対して郵送される予定です。 また、安定道の株主は、委任状／同意勧誘文／目論見書、および本案件に関連して SEC に提出された、または提出される予定のその他すべての関連文書の写しを、入手でき次第、SEC のウェブサイト www.sec.gov または以下に請求することにより、無償で入手することが可能です。 Stable Road Capital LLC, James Norris, CPA, Chief Financial Officer, 1345 Abbot Kinney Blvd., Venice, CA 90291; Tel: 310-956-4919;

Participants in the Solicitation

Stable Road, Momentus およびそれぞれの取締役、執行役員、その他の管理職および従業員の一部は、本取引に関連して Stable Road の株主による委任状勧誘の参加者と見なされる場合があります。 安定道の株主およびその他の利害関係者は、2020年3月26日に証券取引委員会に提出された2019年12月31日終了年度のフォーム10-kによる年次報告書において、安定道の取締役および役員に関するより詳細な情報を無償で入手することができます。 証券取引委員会の規則により、提案された取引および臨時株主総会で投票されるその他の事項に関連して安定道の株主への委任状勧誘の参加者とみなされる可能性がある人物に関する情報は、入手可能になった時点で提案された取引に関する登録届出書に記載される予定です。 本取引に関連する委任状勧誘の参加者の利害に関する追加情報は、ステーブルロードがSECに提出する予定の登録届出書に記載される予定です。

オファーや勧誘の禁止

このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、提案された取引に基づく、またはそれ以外のいかなる法域におけるいかなる証券の販売、申し込み、購入のオファーや投票の勧誘でもなく、適用法に反していかなる法域においても証券の販売、発行、譲渡が行われることはないものとします。 1933年証券法第10条に規定される要件を満たす目論見書によってのみ、証券の募集が行われるものとします。 トム・クック、

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