第1幕編集

1950年代のメンフィス（「アンダーグラウンド」）にある黒人ロックンロールバー、デルレイズでパーティーが開かれる。 そこに白人のヒューイ・カルフンがやってくる。 常連客は帰り始めるが、ヒューイは音楽のためだと言って彼らを説得する（「The Music of My Soul」）。 その後、ヒューイは地元のデパートで在庫係の仕事をクビになりそうになるが、店主と「スピーカーからレコードを流して5枚売れたら、販売の仕事をやってもいい」と取引する。 ヒューイは、ロック&ロールのヒット曲（「Scratch My Itch」）をかける。 5分間で29枚のレコードを売るが、店主はその音楽の種類に腹を立て、彼をクビにする。 そして、ヒューイは地元の白人ラジオ局のDJ募集に応募していく（「Hello My Name is Huey」）。 オーナーのシモンズ氏は、「本物のDJとはどんなものか見せてやる」と彼を招き入れる。 シモンズ氏はヒューイを追い出そうとするが、10代の若者たちがヒューイと彼の音楽をもっと聞きたいと電話をかけてくる（「That’s Not Possible」）。 シモンズ氏は、彼に2週間のトライアルを与え、成功すればフルタイムで雇用することに同意する。 数日後、ヒューイはビールの広告を読むように言われるが、彼は字が読めない。 Hueyは、Delrayの友人で清掃員の職に就いているBobbyに、その内容を教えてくれるよう頼む。 彼はほとんどすぐに正確な単語を忘れて、フレーズで終わる、即興を開始します “Hockadoo!”

Mr Simmonsは再びほぼヒューイを発射、店のマネージャーは、彼が彼の在庫が分で売り切れとして見て、彼の広告のすべてを行うためにヒューイたいと言ってで呼び出される広告まで。 そのため、このような「崖っぷち」な状況下でも、「崖っぷち」であることに変わりはない。 一方、DelrayはFeliciaの声をレコードに入れるためのお金を貯め、Hueyの家を訪れてそのことを伝える。 彼は大喜びで、翌日それをかけると約束する。 しかし、ヒューイの偏見に満ちた母親がレコードを壊してしまい、フェリシアは傷心するが、ヒューイはとにかくラジオ局に来るように言う（「Colored Woman」）。 翌日、ヒューイはバンドとバック・シンガーを連れてきて、フェリシアのためにライブを行うが、フェリシアの歌声はすぐに評判になる（「Someday」）。 フェリシアとヒューイの関係が深まり始め、デルレイはますますヒューイに腹を立てるようになる。 フェリシアに何かあったらヒューイに危害を加えると脅し、自分のしていることの危険性を警告する（”She’s My Sister”）。 ヒューイのラジオの人気は、白人の十代の若者と黒人の十代の若者がお互いを受け入れ始めるにつれて、ますます高まっていく（「Radio」）。 ヒューイとフェリシアは、彼女がラジオで生歌を披露した日から、秘密の関係を続けていたのだ。 彼女は法律や偏見を理由に断るが、そのような障害がなければ受け入れると認める。 2人がキスを交わしていると、それを見つけた白人ギャングが通りかかる。 彼らはヒューイを押さえつけ、フェリシアをバットで殴りつける。 ヒューイは助けを求めて泣きながら、なんとか彼女をクラブに運び込む。 デルレイは、自分のせいでフェリシアが傷つけられたらヒューイを傷つけると約束したので、ヒューイを追いかけようとするが、子供の頃に父親がリンチされるのを見て以来口をきいていなかった友人のゲイターが彼をなだめ、デルレイがフェリシアを外に連れ出し、彼らが呼んだ救急車に乗せると変化を求めて祈りを送る（「Say a Prayer」）。

第2幕 編集

時は流れ、ヒューイは新しいテレビ番組、黒人ダンサーばかりを集めたロックンロールバラエティショーを開こうとしていた（「Crazy Little Huey」）。 最初のゲストはフェリシアの予定だったが、ヒューイとの交際を疑われるのを恐れ、土壇場で辞退する。 ヒューイはボビーに自分が代役を務めると告げ、緊張を解いたボビーは会場を沸かせる(「Big Love」)。 フェリシアの人気はメンフィスの周りでも高まり、ヒューイとの関係も順調だ。

フェリシアはヒューイに、ニューヨークに行けばいつもこそこそする必要はないと言うが、ヒューイは自分たちは今のままでいい、離れる必要はないと言い張る（「Love Will Stand When All Else Falls」)。 ヒューイのテレビ番組と同じように、彼女もニューヨークのタレント事務所に見出された。 しかし、ヒューイはディック・クラークと全国放送の番組を競わなければならない。 二人は決断に迷うが（「Stand Up」）、黒人教会の聖歌隊を見て人種差別を改めたヒューイの母親にも応援される（「Change Don’t Come Easy」）＜1703＞＜6495＞ヒューイは、黒人ダンサーを使わないならテレビの座を獲得したと言われる。 ヒューイはこれを拒否し、放送中にスーツを脱いでしまう（「Tear Down the House」）。 フェリシアはヒューイに、自分の夢だからとにかく行くつもりだと言う。 フェリシアは、自分の夢だから行くのだと言い、必死で彼女を引き留めようと、放送中に彼女にキスをし、愛していると言う（「Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss」（Reprise））。 配信はカットされ、ヒューイは自分とフェリシアのことを知ったら誰も自分の番組を見なくなる、黒人音楽を流すのはもう白人だけではない、という理由で解雇される。 フェリシアはキャリアを守るためデルレイに連れ去られる。

失業したヒューイは局を去り、メンフィスとの関係を考え、どんな理由があっても去ることはできないと悟る（「Memphis Lives in Me（メンフィスは私の中にある）」）。 4年後、ヒューイは明らかに低予算・低視聴率の局でDJをしている（彼は「リスナーはたった一人」と冗談を言う）。 そこに全国ツアーを控えたフェリシアが入ってくる。 彼女はHueyに、自分はBillという男性と婚約しているが、最後にもう一度だけステージに参加してほしいと言う。 彼は、誰も自分のことを覚えていないのではと思い、断る。 彼女は演奏を始め、曲の途中でヒューイがステージに上がり、万雷の拍手の中、彼女と一緒に曲を歌い終える。 そして、「名前はヒューイ・カルフンだ」と宣言する。 おやすみなさい、そしてHOCKADOO!”と宣言する。 (「Steal Your Rock and Roll」).

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