Acte 1Edit

Il y a une fête au Delray’s, un bar Rock and Roll noir underground dans le Memphis des années 1950 (« Underground »). Huey Calhoun, un homme blanc, arrive sur les lieux. Les habitués commencent à partir, mais Huey les convainc de rester, affirmant qu’il est là pour la musique (« The Music of My Soul »). Plus tard, Huey est sur le point d’être renvoyé de son emploi de magasinier dans un grand magasin local, mais il passe un accord avec le propriétaire, s’il peut vendre 5 disques en les jouant sur les haut-parleurs, il pourra avoir un emploi de vendeur. Huey joue un tube de rock & roll (« Scratch My Itch »). Il vend 29 disques en cinq minutes, mais le propriétaire du magasin le licencie quand même, courroucé par le type de musique diffusée.

Huey retourne au club de Delray, et commence à flirter avec Felicia, la talentueuse sœur de Delray, et lui promet de la faire passer à la radio (« Ain’t Nothin’ But a Kiss »). Huey postule ensuite à des emplois de DJ dans diverses stations de radio blanches locales (« Hello My Name is Huey »). L’un des propriétaires, M. Simmons, l’invite à entrer en lui disant qu’il va lui montrer à quoi ressemble un « vrai » DJ. Huey détourne le micro, et joue une autre chanson de rock afro-américain (« Everybody Wants to be Black on Saturday Night »).

Monsieur Simmons est sur le point de faire jeter Huey, mais des dizaines d’adolescents commencent à appeler pour demander plus de Huey et de sa musique (« That’s Not Possible »). M. Simmons accepte de lui donner un essai de deux semaines, et s’il réussit, il sera engagé à plein temps. Après quelques jours, on demande à Huey de lire une publicité pour de la bière, mais il est analphabète. Huey demande à Bobby, un ami de Delray qui occupe un poste de concierge, de lui dire ce qui est écrit. Il oublie presque immédiatement les mots exacts et commence à improviser, terminant par la phrase « Hockadoo ! ».

Monsieur Simmons manque à nouveau de licencier Huey, jusqu’à ce que le directeur du magasin annoncé appelle en disant qu’il veut que Huey fasse toutes ses publicités, vu que son stock s’est écoulé en quelques minutes. La station de Huey gagne immédiatement en popularité, tout comme sa nouvelle phrase d’accroche, même si personne ne comprend ce qu’elle signifie… y compris Huey.

Alors qu’il est à la radio, Huey encourage les blancs à descendre dans les églises noires (« Make Me Stronger »), et ils commencent à le faire. Pendant ce temps, Delray a économisé assez d’argent pour mettre la voix de Felicia sur le disque, et elle se rend chez Huey pour le lui dire. Celui-ci est ravi et promet de le faire jouer le lendemain. La mère de Huey, pleine de préjugés, casse cependant le disque, ce qui laisse Felicia le cœur brisé, mais Huey lui dit de descendre quand même à la station de radio (« Colored Woman »).

Le lendemain, Huey fait venir un groupe et des choristes pour jouer pour Felicia en direct. Malgré ses réserves, Felicia chante et devient une sensation instantanée (« Someday »). La relation entre Felicia et Huey commence à se développer, et Delray est de plus en plus furieux contre Huey. Il l’avertit du danger de ce qu’il fait, menaçant de faire du mal à Huey si quelque chose arrive à Felicia (« She’s My Sister »). La popularité de Huey à la radio augmente de plus en plus à mesure que les adolescents blancs et les adolescents noirs commencent à s’accepter mutuellement (« Radio »). Huey et Felicia entretiennent une relation secrète depuis le jour où elle a chanté en direct à la radio.

Deux ans plus tard, Huey demande Felicia en mariage alors qu’il se rend à une fête chez Delray. Elle dit non à cause des lois et des préjugés, mais admet que sans ces obstacles, elle accepterait. Alors que les deux s’embrassent, une bande d’hommes blancs passe par là et les repère. Ils maintiennent Huey au sol pendant qu’ils frappent Felicia avec une batte. Huey parvient à la porter dans le club, en criant à l’aide. Delray tente de s’en prendre à Huey, car il a promis de lui faire du mal si Felicia était blessée à cause de lui, mais Gator, un ami qui n’a pas parlé depuis qu’il a vu son père lynché quand il était enfant, le calme et envoie une prière pour que les choses changent pendant que Delray emmène Felicia dehors et la fait monter dans l’ambulance qu’ils ont appelée (« Say a Prayer »).

Acte 2Edit

Le temps a passé, et Huey est sur le point d’ouvrir sa nouvelle émission de télévision, un spectacle de variétés rock and roll avec des danseurs entièrement noirs (« Crazy Little Huey »). Felicia est censée être sa première invitée, mais elle se désiste à la dernière minute, craignant que les gens ne pensent qu’elle et Huey sont en couple. Huey informe Bobby qu’il le remplacera et, après avoir surmonté sa nervosité, Bobby met le feu à la maison (« Big Love »). La popularité de Felicia commence également à grandir autour de Memphis, tout comme sa relation avec Huey.

Felicia dit à Huey que s’ils allaient à New York, ils n’auraient pas à se faufiler tout le temps, mais Huey insiste sur le fait qu’ils sont heureux comme ils sont et n’ont pas besoin de partir (« Love Will Stand When All Else Falls »). Elle a été découverte par une agence de talent à New York, tout comme l’émission de télévision de Huey. L’agence veut qu’ils viennent tous les deux à New York, bien que Huey doive entrer en compétition avec Dick Clark pour l’émission nationale. Ils réfléchissent à la décision (« Stand Up »), et sont même soutenus par la mère de Huey, qui a changé ses habitudes racistes après avoir vu une chorale d’église noire (« Change Don’t Come Easy »).

Huey est informé qu’il a gagné le poste de télévision, s’il accepte de ne pas utiliser de danseurs noirs. Huey refuse, et procède à un déshabillage de son costume à l’antenne (« Tear Down the House »). Felicia dit à Huey qu’elle a l’intention d’y aller quand même, car c’est son rêve. Dans une tentative désespérée de la retenir, il l’embrasse à l’antenne et lui dit qu’il l’aime (« Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss » (Reprise)). Le flux est coupé, et Huey est licencié au motif que personne ne regarderait son émission s’il savait pour lui et Felicia, et qu’il n’était plus le seul blanc à passer de la musique noire. Felicia est emmenée par Delray pour tenter de sauver sa carrière.

Désormais sans emploi, Huey quitte la station et réfléchit à sa relation avec Memphis, réalisant qu’il ne pouvait pas partir pour n’importe quelle raison (« Memphis Lives in Me »). Quatre ans plus tard, Huey est DJ sur une station à faible budget et à faible audience (il plaisante en disant qu’ils ont « exactement un auditeur »). Felicia arrive, sur le point de commencer une tournée nationale. Elle annonce à Huey qu’elle est fiancée à un certain Bill, mais qu’elle souhaite qu’il la rejoigne sur scène une dernière fois. Il refuse, craignant que personne ne se souvienne de lui. Elle commence sa performance, et au milieu de la chanson, Huey entre sur scène et termine la chanson avec elle sous un tonnerre d’applaudissements. Il proclame alors « Le nom est Huey Calhoun. Bonne nuit et HOCKADOO ! » (« Steal Your Rock and Roll »).