En la escuela primaria de South Park, la clase de educación especial celebra una feria de ciencias, y Nathan y su compañera Mimsy planean ganar la feria con un diorama de volcán de bicarbonato de sodio para impresionar a las chicas. Timmy y Jimmy también son compañeros en la feria y están estudiando a los osos de agua, ya que han aprendido sobre ellos viendo Los Octonautas. Han descubierto que los osos de agua bailan al ritmo de la música de Taylor Swift y a Nathan le preocupa que su experimento pierda frente al de ellos. Más tarde, él y Mimsy sabotean los osos de agua añadiendo lejía y una plancha de pelo enchufada al cuenco que contiene los osos de agua. En lugar de matarlos, los osos de agua avanzan socialmente y ahora pueden bailar el hokey pokey. Al día siguiente, llega un helicóptero repleto de hombres con trajes negros y gafas de sol y declaran que están allí para ayudar con el experimento de los osos de agua, ya que creen que los osos de agua son, de alguna manera, la clave de su supervivencia, y exigen al resto de los alumnos de educación especial que dejen de lado sus proyectos y se centren únicamente en los osos de agua. Cuando Nathan y Mimsy intentan atribuirse el mérito de la progresión de los osos de agua y se refieren a ellos como trabajadores del gobierno, revelan que en realidad pertenecen a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dirigida por Jerry Jones. Jimmy cree que están allí para estudiar la resistencia de los osos de agua con el fin de reducir las conmociones cerebrales, pero Jones revela que en realidad están interesados en los osos de agua con el fin de convertirlos en fans y ayudar a aumentar sus índices de audiencia, cada vez más bajos, por las protestas contra el himno nacional.

Mientras tanto, las chicas del colegio se preocupan por Heidi Turner, que ha engordado y ha adoptado los modales agresivos y egocéntricos de Cartman desde que volvió con él. Heidi es llevada a la oficina del Sr. Mackey, donde se le pide que sea la jueza de la feria de ciencias, ya que se había ofrecido para ello. Heidi se opone, pero el Sr. Mackey la obliga a cooperar. Heidi sigue quejándose a los demás de ser juez de la feria de ciencias y celebra una asamblea escolar para quejarse de la financiación de lo que ella considera programas frívolos como la feria de ciencias. Cuando Cartman plantea objeciones a su comportamiento en la asamblea, ella también se muestra agresiva con él.

Las quejas de Heidi en la asamblea obligan al Sr. Mackey y al director de PC a cancelar la feria de ciencias, pero cuando informan de ello a la clase de educación especial, los hombres de la NFL les apuntan con pistolas y les obligan a continuar con el experimento. Heidi exige a Cartman que haga algo, pero cuando éste la llama «perra», le obliga a cambiar su tono y sus palabras. Mientras el experimento avanza, Heidi roba el cuenco de los osos de agua e intenta escapar. Heidi se ve acorralada y cuando Cartman le ruega a Heidi que se detenga y vuelva a las andadas, ella en cambio se bebe el cuenco de los osos de agua. Más tarde, los dos ven juntos la televisión mientras ella sigue siendo agresiva y exigente con él, mientras los hombres de la NFL comienzan a estudiar el volcán de Nathan.