Acto 1Editar

Hay una fiesta en Delray’s, un bar negro de Rock and Roll clandestino en el Memphis de los años 50 («Underground»). Huey Calhoun, un hombre blanco, llega a la escena. Los clientes habituales empiezan a marcharse, pero Huey les convence para que se queden, alegando que está allí por la música («The Music of My Soul»). Más tarde, Huey está a punto de ser despedido de su trabajo como reponedor en unos grandes almacenes locales, pero hace un trato con el dueño, si puede vender 5 discos poniéndolos por los altavoces, podrá tener un trabajo de ventas. Huey pone un éxito de rock & roll («Scratch My Itch»). Vende 29 discos en cinco minutos, pero el dueño de la tienda lo despide de todos modos, indignado por el tipo de música que se está reproduciendo.

Huey regresa al club de Delray, y comienza a coquetear con Felicia, la talentosa hermana de Delray, y promete llevarla a la radio («Ain’t Nothin’ But a Kiss»). Huey procede entonces a solicitar puestos de DJ en varias emisoras de radio blancas locales («Hello My Name is Huey»). Uno de los propietarios, el Sr. Simmons, le invita a entrar, diciendo que le mostrará cómo es un «verdadero» DJ. Huey se apodera del micrófono y pone otra canción de rock afroamericano («Everybody Wants to be Black on Saturday Night»).

El Sr. Simmons está a punto de echar a Huey, pero entonces decenas de adolescentes empiezan a llamar exigiendo más de Huey y su música («That’s Not Possible»). El Sr. Simmons accede a darle una prueba de dos semanas, y si tiene éxito le contratarán a tiempo completo. Al cabo de unos días le dicen a Huey que lea un anuncio de cerveza, pero es analfabeto. Huey le pide a Bobby, un amigo de Delray con un puesto de conserje, que le diga lo que dice. Se olvida de las palabras exactas casi inmediatamente y empieza a improvisar, terminando con la frase «¡Hockadoo!».

El Sr. Simmons vuelve a estar a punto de despedir a Huey, hasta que el gerente de la tienda anunciada llama diciendo que quiere que Huey haga todos sus anuncios, ya que sus existencias se agotaron en minutos. La emisora de Huey gana popularidad de inmediato, al igual que su nueva frase pegadiza, aunque nadie entiende lo que significa… incluyendo a Huey.

Mientras está en la radio, Huey anima a los blancos a ir a las iglesias negras («Make Me Stronger»), y empiezan a hacerlo. Mientras tanto, Delray ha ahorrado suficiente dinero para poner la voz de Felicia en el disco, y viaja a casa de Huey para decírselo. Él está encantado y promete ponerlo al día siguiente. Sin embargo, la madre prejuiciosa de Huey rompe el disco, lo que deja a Felicia desconsolada, pero Huey le dice que vaya a la emisora de radio de todos modos («Colored Woman»).

Al día siguiente, Huey trae una banda y coristas para que toquen para Felicia en directo. A pesar de sus reservas, Felicia canta y se convierte en una sensación instantánea («Someday»). La relación entre Felicia y Huey comienza a crecer, y Delray se enfurece cada vez más con Huey. Le advierte del peligro de lo que está haciendo, amenazando con hacer daño a Huey si le pasa algo a Felicia («She’s My Sister»). La popularidad de Huey en la radio crece cada vez más a medida que los adolescentes blancos y los negros comienzan a aceptarse mutuamente («Radio»). Huey y Felicia mantienen una relación secreta desde el día en que ella cantó en directo en la radio.

Dos años después Huey le propone matrimonio a Felicia de camino a una fiesta en Delray’s. Ella dice que no por las leyes y los prejuicios, pero admite que sin esos obstáculos aceptaría. Mientras los dos comparten un beso, pasa una pandilla de hombres blancos que lo ven. Sujetan a Huey mientras golpean a Felicia con un bate. Huey consigue llevarla al interior del club, pidiendo ayuda a gritos. Delray intenta ir a por Huey, ya que prometió hacerle daño a Huey en caso de que Felicia saliera herida por su culpa, pero Gator, un amigo que no ha hablado desde que vio cómo linchaban a su padre de pequeño, le calma y envía una oración para que cambie mientras Delray lleva a Felicia fuera y la mete en la ambulancia que han llamado («Say a Prayer»).

Acto 2Editar

El tiempo ha pasado, y Huey está a punto de estrenar su nuevo programa de televisión, un programa de variedades de rock and roll con todos los bailarines negros («Crazy Little Huey»). Se supone que Felicia es su primera invitada, pero se echa atrás en el último momento, temiendo que la gente piense que ella y Huey tienen una relación. Huey informa a Bobby de que él la sustituirá, y tras superar algunos nervios, Bobby arrasa («Big Love»). La popularidad de Felicia también empieza a crecer en torno a Memphis, al igual que su relación con Huey.

Felicia le dice a Huey que si se fueran a Nueva York no tendrían que andar a escondidas todo el tiempo, pero Huey insiste en que son felices como están y no necesitan irse («Love Will Stand When All Else Falls»). Ella ha sido descubierta por una agencia de talentos en Nueva York, al igual que el programa de televisión de Huey. La agencia quiere que ambos vayan a Nueva York, aunque Huey tiene que competir con Dick Clark por el programa nacional. Se plantean la decisión («Stand Up»), e incluso reciben el apoyo de la madre de Huey, que ha cambiado su forma de ser racista después de ver el coro de una iglesia negra («Change Don’t Come Easy»).

Se le dice a Huey que ha ganado el puesto en la televisión, si se compromete a no utilizar bailarines negros. Huey se niega y procede a quitarse el traje en directo («Tear Down the House»). Felicia le dice a Huey que piensa ir de todos modos, ya que es su sueño. En un intento desesperado por retenerla, la besa en directo y le dice que la ama («Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss» (Reprise)). La emisión se corta, y Huey es despedido con el argumento de que nadie vería su programa si supiera lo de él y Felicia, y que ya no era el único blanco que ponía música negra. Felicia es llevada por Delray en un intento de salvar su carrera.

Ahora desempleado, Huey deja la emisora y reflexiona sobre su relación con Memphis, dándose cuenta de que no podría irse por ningún motivo («Memphis Lives in Me»). Cuatro años más tarde, Huey es DJ en una emisora con un presupuesto y una audiencia obviamente bajos (bromea diciendo que tienen «exactamente un oyente»). Felicia entra, a punto de comenzar una gira nacional. Le dice a Huey que está comprometida con un hombre llamado Bill, pero que quiere que la acompañe en el escenario por última vez. Él se niega, temiendo que nadie se acuerde de él. Ella comienza su actuación y, a mitad de la canción, Huey entra en el escenario y termina la canción con ella en medio de un atronador aplauso. Entonces proclama: «El nombre es Huey Calhoun. Buenas noches y HOCKADOO». («Steal Your Rock and Roll»).