SANTA CLARA, CA – 7. Oktober 2020 – Momentus Inc. („Momentus“ oder das „Unternehmen“), ein kommerzielles Raumfahrtunternehmen, das Transport- und Infrastrukturdienstleistungen im Weltraum anbietet, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Fusionsvereinbarung mit Stable Road Acquisition Corp. (Nasdaq: SRAC, SRACU, SRACW) („Stable Road“) unterzeichnet hat, die dazu führen wird, dass das Unternehmen an die Börse geht. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen den Namen Momentus Inc. tragen und seine Wertpapiere werden an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „MNTS“ gehandelt.
- Durch die Fusion entsteht das erste börsennotierte Raumfahrtinfrastrukturunternehmen an der Spitze der neuen Raumfahrtindustrie
- Momentus-Partner und -Kunden sind u.a. SpaceX, Lockheed Martin und die NASA
- Momentus wird durch einen Unternehmenszusammenschluss mit Stable Road Acquisition Corp. (Nasdaq: SRAC, SRACU, SRACW) („Stable Road“)
- Das kombinierte Unternehmen wird einen geschätzten Unternehmenswert von ca. $1.Das kombinierte Unternehmen wird einen geschätzten Unternehmenswert von ca. $1,2 Mrd. haben und nach dem voraussichtlichen Abschluss der Transaktion Anfang 2021 an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „MNTS“ notiert werden
- Pro forma für die Transaktion wird Momentus über ca. $310 Mio. an Barmitteln in der Bilanz verfügen, die durch die von Stable Road treuhänderisch gehaltenen $172,5 Mio. an Barmitteln (unter der Annahme, dass keine Rückzahlungen erfolgen) und $175,0 Mio. aus einer vollständig zugesagten Stammaktien-PIPE zu $10.00 pro Aktie, einschließlich Investitionen von privaten Wachstumsinvestoren, Family Offices und ausgewählten hochrangigen öffentlichen institutionellen Anlegern
Momentus hat das renommierte Y Combinator-Programm absolviert und hat Risiko- und Privatfinanzierungen von namhaften Investoren wie Prime Movers Lab, Y Combinator, Tribe Capital, University of Wyoming Foundation, Lerner Enterprise, Tony Robbins, Joe Montanas liquid2VC-Fonds und anderen erhalten.
Das derzeitige Volumen der globalen Raumfahrtindustrie wird bis 2030 voraussichtlich von geschätzten 415 Milliarden Dollar auf 1,4 Billionen Dollar anwachsen und die Nachfrage nach Transport- und Infrastrukturdienstleistungen im Weltraum ankurbeln. Angesichts der bedeutenden Marktchancen in der neuen Weltraumwirtschaft ist Momentus gut positioniert, um den Bedarf an Transport- und Infrastrukturdienstleistungen im Weltraum zu decken. Mit Hilfe eines mehrgleisigen Ansatzes entwickelt Momentus Fähigkeiten, um kritische Infrastrukturdienstleistungen anzubieten: Transport im Weltraum, Satelliten als Dienstleistung und Dienstleistungen in der Umlaufbahn. Das Unternehmen erhält starken Auftrieb durch den schnell wachsenden Markt für Kleinsatelliten, der einen kostengünstigen und regelmäßigen Zugang zum Orbit sucht. Zu den Kunden von Momentus gehören Satellitenbetreiber, Satellitenhersteller, Anbieter von Startdiensten, Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin und Regierungsbehörden wie die NASA. Zum 30. September 2020 verfügte das Unternehmen über Kundenverträge, die in den nächsten Jahren einen potenziellen Umsatz von etwa 90 Millionen US-Dollar darstellen.
Momentus schafft das erste „Hub and Spoke“-Modell im Weltraum, indem es die Lieferung auf der letzten Meile in Partnerschaft mit wichtigen Startbetreibern, darunter SpaceX, anbietet. Momentus bietet seinen Kunden einen deutlich erschwinglicheren Zugang zum Weltraum, indem es die Fähigkeiten von kostengünstigen Trägerraketen mit den Transport- und Servicefahrzeugen von Momentus kombiniert, die mit Wasserplasma-Antriebstechnologie ausgestattet sind. Momentus plant, sein Angebot zu erweitern, indem es ein „Satellite as a Service“-Modell für gehostete Nutzlasten und ein „In-Orbit“-Servicemodell für das Deorbiting, die Verlängerung der Lebensdauer, die Betankung und die Neupositionierung von Satelliten anbietet. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen seine Wasserplasma-Antriebstechnologie erfolgreich im Weltraum getestet.
Momentus hat sein erstes Transport- und Serviceträgerfahrzeug, Vigoride, entwickelt, um die Bedürfnisse von Kunden in der erdnahen Umlaufbahn zu erfüllen, indem es Kleinsatelliten mit einem Gewicht von bis zu 750 kg zu präzisen Zielen bringt, und erwartet, gehostete Nutzlastdienste und In-Orbit-Dienste anzubieten. Das Unternehmen plant, sein erstes Vigoride-Fahrzeug im Dezember 2020 mit kommerziellen Kunden zu starten und vier bis fünf Vigoride im Jahr 2021. Die Entwicklungspläne des Unternehmens sehen zwei größere, leistungsfähigere Fahrzeuge vor: Ardoride im Jahr 2022 und Fervoride im Jahr 2024 mit dem Ziel, alle Umlaufbahnen bis zur geosynchronen Umlaufbahn und sogar die Mondumlaufbahn zu bedienen und Nutzlasten von bis zu 4.000 kg zu befördern. Um die Fähigkeiten gigantischer Raketen wie SpaceX’s Starship und Blue Origins New Glenn zu erweitern, baut das Unternehmen sein bisher größtes Fahrzeug – Fervoride, von dem das Unternehmen erwartet, dass es in der Lage ist, bis zu 20 Tonnen Fracht von der erdnahen Umlaufbahn bis zur geosynchronen Umlaufbahn und in den tiefen Weltraum zu transportieren. Fervoride soll ein Wegbereiter für die Erkundung und Nutzung von Weltraumressourcen wie Wasser vom Mond und von Asteroiden sowie ein technologischer Wegbereiter für die größten „Moonshot“-Möglichkeiten wie die Erzeugung von Solarenergie im Weltraum sein.
„Momentus steht an der Spitze der neuen Weltraumwirtschaft und ist bereit, die bedeutenden Wachstumschancen als First Mover zu nutzen; wir glauben an eine Zukunft, in der die Menschheit mit allem ausgestattet ist, was sie braucht, um im gesamten Sonnensystem zu gedeihen.“
Mikhail Kokorich, Gründer & CEO, Momentus
„Momentus steht an der Spitze der neuen Weltraumwirtschaft und ist bereit, als Vorreiter die bedeutenden Wachstumschancen zu nutzen; wir glauben an eine Zukunft, in der die Menschheit mit allem ausgestattet ist, was sie braucht, um im gesamten Sonnensystem zu gedeihen“, sagte Mikhail Kokorich, Gründer & und Chief Executive Officer von Momentus. „Unsere Aufgabe ist es, die Infrastrukturdienste bereitzustellen, die die gesamte Industrie jenseits der Erde unterstützen. Die von uns entwickelten oder darauf aufbauenden Technologien, einschließlich unseres bahnbrechenden Wasser-Plasma-Antriebs, werden die wachsende Nachfrage der boomenden Satellitenindustrie mit erschwinglichen, vielseitigen und risikoarmen Transport- und Infrastrukturdiensten für Privatunternehmen, Regierungsbehörden und Forschungseinrichtungen unterstützen. Wir gehen davon aus, dass wir den Erlös dieser Transaktion zur Unterstützung unseres raschen Wachstums und unserer Geschäftstätigkeit sowie zur Deckung unseres Kapitalbedarfs bei steigenden Umsätzen einsetzen werden.
Brian Kabot, Chairman & Chief Executive Officer von Stable Road, fügte hinzu: „Wir haben uns auf die Suche nach einem bahnbrechenden Unternehmen gemacht, und Momentus war die einzigartigste und überzeugendste Gelegenheit, durch unsere Investition Werte zu schaffen, da wir glauben, dass das Unternehmen bereit ist, eine führende Rolle in der schnell wachsenden neuen Weltraumwirtschaft zu spielen. Als einziges börsennotiertes, rein kommerzielles Raumfahrtunternehmen, das in der Lage ist, die Raumfahrtinfrastruktur zu revolutionieren, ist Momentus in der Lage, aus seiner marktbestimmenden Position Kapital zu schlagen. Wir freuen uns, mit Momentus zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen sein Technologieportfolio weiterentwickelt, weiterhin tiefe Kundenbeziehungen in verschiedenen Anwendungen des privaten und öffentlichen Sektors nutzt und sein erfahrenes Führungsteam ausbaut.“
Im Rahmen der Transaktion wird sich Stable Road, das derzeit rund 172,5 Millionen US-Dollar an Barmitteln treuhänderisch verwaltet, mit Momentus zusammenschließen, was zu einem geschätzten Pro-forma-Unternehmenswert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar führen wird. Die bestehenden Aktieninhaber von Momentus werden unmittelbar nach dem Vollzug des Zusammenschlusses ca. 75 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Klasse A halten, wobei davon ausgegangen wird, dass es keine Rücknahmen durch die bestehenden öffentlichen Aktionäre von Stable Road gibt.
Die Barerlöse im Zusammenhang mit der Transaktion werden durch eine Kombination aus den treuhänderisch verwalteten Barmitteln von Stable Road und durch ein 175.0 Mio. $ durch eine vollständig zugesagte Stammaktien-PIPE zu 10,00 $ pro Aktie finanziert, einschließlich Investitionen von privaten Wachstumsinvestoren, Family Offices und ausgewählten erstklassigen öffentlichen institutionellen Investoren.
Die Vorstände von Momentus und Stable Road haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt. Der Abschluss der geplanten Transaktion hängt von der Zustimmung der Aktionäre von Stable Road und Momentus sowie von anderen Abschlussbedingungen ab, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt wird, und wird für Anfang 2021 erwartet.
Weitere Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie der Fusionsvereinbarung und einer Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der von Stable Road bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wird und unter www.sec.gov sowie auf der Website von Momentus unter www.momentus.space verfügbar ist. Stable Road wird im Zusammenhang mit der Transaktion eine Registrierungserklärung (die ein Proxy Statement/Prospekt enthalten wird) bei der SEC einreichen.
Berater
Evercore fungiert als exklusiver Finanz- und Kapitalmarktberater für Momentus. Cantor Fitzgerald & Co. fungiert als Kapitalmarktberater von Stable Road. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fungiert als Rechtsberater von Momentus, und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von Stable Road. ICR fungiert als Investor Relations- und Kommunikationsberater von Momentus.
Evercore und Cantor Fitzgerald & Co. sind die Agenten für die Privatplatzierung.
Anleger-Telefonkonferenz
Momentus und Stable Road veranstalten heute, am 7. Oktober 2020, um 8:00 Uhr ET eine gemeinsame Anleger-Telefonkonferenz zur Erörterung des Geschäfts und der geplanten Transaktion.
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte 1-877-407-4018 oder 1-201-689-8471 (internationale Anrufer/U.S. Gebühr) und geben Sie die Konferenz-ID-Nummer 13711584 ein. Um den Webcast anzuhören, klicken Sie bitte hier. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist über den Webcast-Link abrufbar.
Für Momentus Investor Relations, einschließlich einer Kopie der bei der SEC eingereichten Präsentation, besuchen Sie https://momentus.space/investors.
Über Momentus
Als Vorreiter bei der Entwicklung von Transport- und Infrastrukturtechnologien im Weltraum steht Momentus an der Spitze der Kommerzialisierung der Raumfahrt. Mit einem erfahrenen Team aus Luft- und Raumfahrt-, Antriebs- und Robotikingenieuren hat Momentus ein kostengünstiges und energieeffizientes Transportsystem für den Weltraum entwickelt, das auf der Wasserplasma-Antriebstechnologie basiert. Momentus hat bereits Serviceverträge mit privaten Satellitenunternehmen, Regierungsbehörden und Forschungsorganisationen abgeschlossen, und der Start seines ersten Vigoride™-Transport- und Servicefahrzeugs ist für Dezember 2020 geplant.
Über Stable Road Acquisition Corp
Stable Road Acquisition Corp. (Nasdaq: SRAC, SRACW, SRACU) ist eine spezielle Akquisitionsgesellschaft, die von SRC-NI Holdings, LLC, einer Tochtergesellschaft von Stable Road Capital, gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss durchzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann eine Reihe von „zukunftsgerichteten Aussagen“ gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses dieser Transaktion, Informationen über die möglichen oder angenommenen künftigen Betriebsergebnisse von Stable Road oder Momentus, Geschäftsstrategien, die erwartete Entwicklung, die Fähigkeiten und den Zeitplan für den Betrieb oder das Angebot der Transportfahrzeuge und Dienstleistungen von Momentus, den erwarteten Zeitpunkt des ersten Einsatzes von Momentus im Dezember 2020, potenzielle Einnahmen aus Kundenverträgen, den Schuldenstand, die Wettbewerbsposition, das Branchenumfeld, potenzielle Wachstumsmöglichkeiten und die Auswirkungen der Regulierung, einschließlich der Frage, ob diese Transaktion Renditen für die Aktionäre generieren wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements von Stable Road und Momentus sowie auf einer Reihe von Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „Schätzungen“, „projiziert“, „erwartet“, „antizipiert“, „prognostiziert“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „strebt an“, „kann“, „wird“, „sollte“, „Zukunft“, „vorschlagen“ und Variationen dieser Wörter oder ähnlicher Ausdrücke (oder die negativen Versionen solcher Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Stable Road oder des Managements von Momentus liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der in- und ausländischen Geschäfts-, Markt-, Finanz-, politischen und rechtlichen Bedingungen; das Unvermögen der Parteien, den geplanten Unternehmenszusammenschluss erfolgreich oder rechtzeitig zu vollziehen, einschließlich des Risikos, dass erforderliche behördliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sich verzögern oder unvorhergesehenen Bedingungen unterliegen, die sich nachteilig auf das kombinierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses auswirken könnten, oder dass die Zustimmung der Aktionäre von Stable Road oder Momentus nicht eingeholt wird; das Scheitern, die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf Momentus; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Kunden, Verträge aus Bequemlichkeit zu kündigen; Risiken in Bezug auf die Einführung des Geschäfts von Momentus und den Zeitplan der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von Momentus; das Niveau der Produktdienstleistungen oder Produkt- oder Einführungsfehler, die dazu führen könnten, dass Kunden die Dienstleistungen von Wettbewerbern in Anspruch nehmen; Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich einer verstärkten Regulierung der Raumtransportbranche; die Auswirkungen bedeutender Ermittlungs-, Regulierungs- oder Gerichtsverfahren; der Umfang der Rücknahmeanträge der öffentlichen Aktionäre von Stable Road; die Fähigkeit von Stable Road oder dem fusionierten Unternehmen, Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss oder in der Zukunft zu emittieren; und andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit im endgültigen Proxy Statement/Consent Solicitation Statement/Prospectus in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss angegeben werden, einschließlich derjenigen, die darin unter „Risikofaktoren“ aufgeführt sind, sowie andere Dokumente, die von Stable Road bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen weder Stable Road noch Momentus die Verpflichtung, ihre zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten werden in den Berichten von Stable Road, die bei der SEC eingereicht wurden und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind, genannt und erörtert.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
In Verbindung mit der geplanten Transaktion, die im Fusionsvertrag vorgesehen ist (die „geplante Transaktion“), beabsichtigt Stable Road, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die „Registrierungserklärung“) einzureichen, die ein Proxy Statement von Stable Road, ein Consent Solicitation Statement von Momentus und einen Prospekt von Stable Road enthalten wird, und jede Partei wird bei der SEC weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion einreichen. Ein endgültiges Proxy Statement/Consent Solicitation Statement/Prospekt und andere relevante Dokumente werden den Aktionären von Stable Road und Momentus zugesandt, um die erforderliche Zustimmung der Aktionäre einzuholen, und sind nicht als Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf diese Angelegenheiten gedacht. DEN AKTIONÄREN VON STABLE ROAD UND ANDEREN INTERESSIERTEN PERSONEN WIRD EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG UND DIE PROXY STATEMENT/CONSENT SOLICITATION STATEMENT/PROSPECTUS, DIE EINEN TEIL DER REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG BILDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN DAZU ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, SOWIE DIE WIRKSAME REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG UND DIE ENDGÜLTIGE VOLLMACHTSERKLÄRUNG/ZUSTIMMUNGSAUFFORDERUNG/PROSPEKT IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINHOLUNG VON STIMMRECHTSVOLLMACHTEN FÜR DIE AUSSERORDENTLICHE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG VON STABLE ROAD ZUR GENEHMIGUNG DER IM FUSIONSVERTRAG VORGESEHENEN TRANSAKTIONEN (DIE „AUSSERORDENTLICHE VERSAMMLUNG“), DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN. Sobald verfügbar, wird das endgültige Proxy Statement/Consent Solicitation Statement/Prospekt an die Aktionäre von Stable Road zu einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über die vorgeschlagene Transaktion und die anderen auf der außerordentlichen Versammlung zur Abstimmung stehenden Angelegenheiten versandt. Die Aktionäre von Stable Road werden auch in der Lage sein, Kopien des Proxy Statement/Consent Solicitation Statement/Prospekts und aller anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion eingereicht wurden oder werden, kostenlos zu erhalten, sobald diese verfügbar sind, und zwar auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: Stable Road Capital LLC, James Norris, CPA, Chief Financial Officer, 1345 Abbot Kinney Blvd., Venice, CA 90291; Tel: 310-956-4919;
Teilnehmer an der Aufforderung
Stable Road, Momentus und bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und anderen Mitglieder des Managements und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Aufforderung zur Einholung von Stimmrechtsvollmachten der Aktionäre von Stable Road im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion angesehen werden. DIE AKTIONÄRE VON STABLE ROAD UND ANDERE INTERESSIERTE PERSONEN KÖNNEN KOSTENLOS AUSFÜHRLICHERE INFORMATIONEN ÜBER DIE DIREKTOREN UND LEITENDEN ANGESTELLTEN VON STABLE ROAD IN SEINEM JAHRESBERICHT AUF FORM 10-K FÜR DAS AM 31. DEZEMBER 2019 ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTSJAHR ERHALTEN, DER AM 26. MÄRZ 2020 BEI DER SEC EINGEREICHT WURDE. INFORMATIONEN ZU DEN PERSONEN, DIE NACH DEN REGELN DER SEC ALS TEILNEHMER AN DER EINHOLUNG VON STIMMRECHTSVOLLMACHTEN FÜR DIE AKTIONÄRE VON STABLE ROAD IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION UND ANDEREN AUF DER SONDERVERSAMMLUNG ABZUSTIMMENDEN ANGELEGENHEITEN GELTEN KÖNNEN, WERDEN IN DER REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION DARGELEGT, SOBALD DIESE VORLIEGT. Weitere Informationen zu den Interessen der Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion werden in der Registrierungserklärung enthalten sein, die Stable Road bei der SEC einzureichen beabsichtigt.
Kein Angebot oder Aufforderung
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Kauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren oder die Aufforderung zur Abgabe einer Stimme in irgendeiner Rechtsordnung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion oder anderweitig, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung unter Verstoß gegen geltendes Recht statt. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllt.
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