På South Park Elementary holder klassen for specialundervisning en videnskabsmesse, og Nathan og hans hjælper Mimsy planlægger at vinde messen med et diorama af en bagepulvervulkan for at imponere pigerne. Timmy og Jimmy er også partnere i messen og studerer vandbjørne, som de har lært om dem ved at se Octonauts. De har opdaget, at vandbjørnene danser til Taylor Swifts musik, og Nathan er bekymret for, at hans eksperiment vil tabe til deres eksperiment. Senere saboterer han og Mimsy vandbjørnene ved at tilsætte lud og et tilsluttet hårstrygejern til skålen med vandbjørnene. I stedet for at slå dem ihjel, går vandbjørnene socialt frem og kan nu danse hokey pokey. Den næste dag ankommer en helikopter fyldt med mænd i sorte jakkesæt og solbriller og erklærer, at de er der for at hjælpe med vandbjørneeksperimentet, da de mener, at vandbjørnene på en eller anden måde er nøglen til deres overlevelse, og de kræver, at resten af specialeleverne ser bort fra deres projekter og udelukkende fokuserer på vandbjørnene. Da Nathan og Mimsy forsøger at tage æren for vandbjørnenes fremskridt og omtaler dem som regeringsmedarbejdere, afslører de, at de i virkeligheden arbejder for National Football League (NFL) med Jerry Jones i spidsen. Jimmy tror, at de er der for at studere vandbjørnenes modstandsdygtighed for at reducere hjernerystelser, men Jones afslører, at de faktisk er interesseret i vandbjørnene for at gøre dem til fans og hjælpe med at øge deres faldende seertal på grund af protesterne mod nationalsangen.

I mellemtiden bliver pigerne på skolen bekymrede for Heidi Turner, som er blevet tykkere og har overtaget Cartmans aggressive og selvcentrerede manerer, siden hun er blevet sammen med ham igen. Heidi bliver bragt til Mr. Mackeys kontor, hvor hun bliver bedt om at være dommer for videnskabsmessen, da hun tidligere havde meldt sig frivilligt til det. Heidi protesterer, men hr. Mackey tvinger hende til at samarbejde. Heidi fortsætter med at klage til andre over at være dommer på den videnskabelige messe og holder en skoleforsamling for at klage over finansieringen af det, hun anser for useriøse programmer som den videnskabelige messe. Da Cartman rejser indvendinger mod hendes opførsel på forsamlingen, er hun også aggressiv over for ham.

Heidis klager på forsamlingen tvinger hr. Mackey og PC-direktøren til at aflyse den videnskabelige messe, men da de informerer specialundervisningsklassen om dette, trækker NFL-mændene pistoler mod dem og tvinger dem til at fortsætte eksperimentet. Heidi kræver, at Cartman gør noget, men da han kalder hende en “kælling”, tvinger hun ham til at ændre sin tone og sine ord. Mens eksperimentet skrider fremad, stjæler Heidi skålen med vandbjørne og forsøger at flygte. Heidi bliver trængt op i et hjørne, og da Cartman tigger Heidi om at stoppe og vende tilbage til sine gamle vaner, drikker hun i stedet skålen med vandbjørnene. De to ser senere fjernsyn sammen, mens hun fortsætter med at være aggressiv og krævende over for ham, mens NFL-mændene begynder at studere Nathans vulkan.