1. aktRediger
Der er fest på Delray’s, en undergrundsbar med sort rock and roll i 1950’ernes Memphis (“Underground”). Huey Calhoun, en hvid mand, ankommer på stedet. Stamgæsterne begynder at gå, men Huey overtaler dem til at blive, idet han hævder, at han er der for musikkens skyld (“The Music of My Soul”). Senere er Huey ved at blive fyret fra sit job som lagermedarbejder i et lokalt stormagasin, men han indgår en aftale med ejeren: Hvis han kan sælge fem plader ved at spille dem over højttalerne, kan han få et salgsjob. Huey spiller et rock & roll-hit (“Scratch My Itch”). Han sælger 29 plader på fem minutter, men butiksejeren fyrer ham alligevel, fordi han er rasende over den type musik, der bliver spillet.
Huey vender tilbage til Delrays klub, og begynder at flirte med Felicia, Delrays talentfulde søster, og lover at få hende i radioen (“Ain’t Nothin’ But a Kiss”). Huey fortsætter derefter med at ansøge om DJ-jobs på forskellige lokale hvide radiostationer (“Hello My Name is Huey”). En af ejerne, Mr. Simmons, inviterer ham ind og siger, at han vil vise ham, hvordan en “rigtig” DJ ser ud. Huey kaprer mikrofonen og spiller endnu en afroamerikansk rocksang (“Everybody Wants to be Black on Saturday Night”).
Mr. Simmons er ved at få Huey smidt ud, men så begynder dusinvis af teenagere at ringe ind og forlanger mere af Huey og hans musik (“That’s Not Possible”). Mr. Simmons går med til at give ham en to ugers prøveperiode, og hvis han har succes, bliver han ansat på fuld tid. Efter et par dage får Huey besked på at læse en reklame for øl, men han er analfabet. Huey beder Bobby, en af Delrays venner, der har en stilling som vicevært, om at fortælle ham, hvad der står. Han glemmer næsten straks de præcise ord og begynder at improvisere og ender med sætningen “Hockadoo!”.
Mr. Simmons er igen tæt på at fyre Huey, indtil butikschefen for den annoncerede butik ringer ind og siger, at han vil have Huey til at lave alle sine reklamer, da hans lager er udsolgt på få minutter. Hueys station bliver straks populær, og det samme gælder hans nye catch phrase, selv om ingen forstår, hvad den betyder … heller ikke Huey.
I radioen opfordrer Huey hvide mennesker til at gå ned i de sorte kirker (“Make Me Stronger”), og det begynder de at gøre. I mellemtiden har Delray sparet penge nok op til at sætte Felicias stemme på pladen, og hun rejser til Hueys hus for at fortælle ham dette. Han er overlykkelig og lover at afspille den næste dag. Hueys fordomsfulde mor ødelægger dog pladen, hvilket gør Felicia knust, men Huey beder hende alligevel komme ned til radiostationen (“Colored Woman”).
Den næste dag henter Huey et band og back-up sangere ind for at spille live for Felicia. På trods af sine forbehold synger Felicia og bliver en øjeblikkelig sensation (“Someday”). Felicia og Hueys forhold begynder at vokse, og Delray bliver mere og mere rasende på Huey. Han advarer ham om faren ved det, han gør, og truer med at skade Huey, hvis der sker Felicia noget (“She’s My Sister”). Hueys popularitet i radioen vokser mere og mere, efterhånden som hvide teenagere og sorte teenagere begynder at acceptere hinanden (“Radio”). Huey og Felicia har haft et hemmeligt forhold siden den dag, hun sang live i radioen.
To år senere frier Huey til Felicia på vej til en fest hos Delray’s. Hun siger nej på grund af love og fordomme, men indrømmer, at uden disse forhindringer ville hun acceptere. Da de to deler et kys, kommer en bande hvide mænd forbi og opdager dette. De holder Huey nede, mens de slår Felicia med et bat. Det lykkes Huey at bære hende ind i klubben og råbe på hjælp. Delray forsøger at gå efter Huey, for han har lovet at skade Huey, hvis Felicia skulle komme til skade på grund af ham, men Gator, en ven, der ikke har talt, siden han så sin far blive lynchet som barn, beroliger ham og sender en bøn om forandring ud, mens Delray tager Felicia med udenfor og får hende ind i den ambulance, de tilkaldte (“Say a Prayer”).
Act 2Edit
Tiden er gået, og Huey er ved at åbne sit nye tv-show, et rock and roll-varietéprogram med udelukkende sorte dansere (“Crazy Little Huey”). Felicia skal være hans første gæst, men hun bakker ud i sidste øjeblik, fordi hun er bange for, at folk vil tro, at hun og Huey er i et forhold. Huey informerer Bobby om, at han vil træde til, og efter at have overvundet lidt nervøsitet, får Bobby huset til at falde ned (“Big Love”). Felicias popularitet begynder også at vokse omkring Memphis, og det samme gør hendes forhold til Huey.
Felicia fortæller Huey, at hvis de tog til New York, ville de ikke skulle snige sig rundt hele tiden, men Huey insisterer på, at de er lykkelige som de er og ikke har brug for at rejse (“Love Will Stand When All Else Falls”). Hun er blevet opdaget af et talentbureau i New York, ligesom Hueys tv-show er blevet opdaget af et talentbureau i New York. Bureauet vil have dem begge til at komme op til New York, selv om Huey skal konkurrere med Dick Clark om det nationale show. De overvejer beslutningen (“Stand Up”) og får endda støtte fra Hueys mor, som har ændret sin racistiske holdning efter at have set et sort kirkekor (“Change Don’t Come Easy”).
Huey får at vide, at han har vundet tv-jobbet, hvis han indvilliger i ikke at bruge sorte dansere. Huey nægter, og fortsætter med at strippe ud af sit jakkesæt i luften (“Tear Down the House”). Felicia fortæller Huey, at hun har planer om at tage af sted alligevel, da det er hendes drøm. I et desperat forsøg på at beholde hende kysser han hende i radioen og siger, at han elsker hende (“Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss” (Reprise)). Indslaget bliver afbrudt, og Huey bliver fyret med den begrundelse, at ingen ville se hans program, hvis de vidste om ham og Felicia, og at han ikke længere var den eneste hvide person, der spillede sort musik. Felicia bliver hentet af Delray i et forsøg på at redde sin karriere.
Nu arbejdsløs forlader Huey stationen og overvejer sit forhold til Memphis, idet han indser, at han ikke kunne forlade stationen af nogen grund (“Memphis Lives in Me”). Fire år senere er Huey DJ på en tydeligvis lavbudget og lavt vurderet station (han joker med, at de har “præcis én lytter”). Felicia kommer ind og skal til at starte en national turné. Hun fortæller Huey, at hun er forlovet med en mand ved navn Bill, men at hun ønsker, at han skal være med på scenen en sidste gang. Han nægter, fordi han er bange for, at ingen vil huske ham. Hun begynder sin optræden, og halvvejs gennem sangen kommer Huey ind på scenen og afslutter sangen sammen med hende til et tordnende bifald. Derefter proklamerer han: “Navnet er Huey Calhoun. Godnat og HOCKADOO!” (“Steal Your Rock and Roll”).