På South Park Elementary har specialundervisningsklassen en vetenskapsmässa, och Nathan och hans medhjälpare Mimsy planerar att vinna mässan med ett diorama av en bakpulvervulkan för att imponera på tjejerna. Timmy och Jimmy är också delägare i mässan och studerar vattenbjörnar efter att ha lärt sig om dem genom att titta på Octonauts. De har upptäckt att vattenbjörnarna dansar till Taylor Swifts musik och Nathan är orolig för att hans experiment ska förlora mot deras. Senare saboterar han och Mimsy vattenbjörnarna genom att tillsätta lut och en ansluten hårstråle i skålen med vattenbjörnarna. Istället för att döda dem går vattenbjörnarna framåt socialt och kan nu dansa hokey pokey. Nästa dag anländer en helikopter fylld med män i svarta kostymer och solglasögon och förklarar att de är där för att hjälpa till med experimentet med vattenbjörnarna eftersom de tror att vattenbjörnarna på något sätt är nyckeln till deras överlevnad, och de kräver att resten av eleverna i specialundervisningen struntar i sina projekt och enbart fokuserar på vattenbjörnarna. När Nathan och Mimsy försöker ta åt sig äran för vattenbjörnsutvecklingen och hänvisar till dem som regeringsanställda, avslöjar de att de i själva verket tillhör National Football League (NFL) under ledning av Jerry Jones. Jimmy tror att de är där för att studera vattenbjörnarnas motståndskraft för att minska hjärnskakningar, men Jones avslöjar att de i själva verket är intresserade av vattenbjörnarna för att göra dem till fans och bidra till att öka deras sjunkande tittarsiffror på grund av protesterna mot nationalsången.

Under tiden blir tjejerna i skolan oroliga för Heidi Turner, som har blivit fetare och anammat Cartmans aggressiva och självcentrerade manér sedan hon blev tillsammans med honom igen. Heidi tas med till Mr Mackeys kontor där hon blir ombedd att vara domare för vetenskapsmässan eftersom hon tidigare frivilligt hade erbjudit sig att göra det. Heidi protesterar men Mr Mackey tvingar henne att samarbeta. Heidi fortsätter att klaga till andra om att vara domare på vetenskapsmässan och håller ett skolmöte för att klaga på finansieringen av vad hon anser vara oseriösa program som vetenskapsmässan. När Cartman framför invändningar mot hennes beteende i församlingen är hon också aggressiv mot honom.

Heidis klagomål vid församlingen tvingar Mr Mackey och PC-rektorn att ställa in vetenskapsmässan, men när de informerar specialundervisningsklassen om detta drar NFL-männen pistoler mot dem och tvingar dem att fortsätta experimentet. Heidi kräver att Cartman ska göra något, men när han kallar henne för ”bitch” tvingar hon honom att ändra sin ton och sina ord. När experimentet fortskrider stjäl Heidi skålen med vattenbjörnar och försöker fly. Heidi blir omringad och när Cartman ber Heidi att sluta och återgå till sitt gamla beteende, dricker hon istället skålen med vattenbjörnarna. De två tittar senare på tv tillsammans medan hon fortsätter att vara aggressiv och krävande mot honom medan NFL-männen börjar studera Nathans vulkan.