Första aktenRedigera
Det är fest på Delray’s, en underjordisk svart rock’n’roll-bar i 1950-talets Memphis (”Underground”). Huey Calhoun, en vit man, anländer till platsen. Stamgästerna börjar gå, men Huey övertalar dem att stanna och hävdar att han är där för musiken (”The Music of My Soul”). Senare är Huey på väg att få sparken från sitt jobb som lagerpojke på ett lokalt varuhus, men han gör en uppgörelse med ägaren: om han kan sälja fem skivor genom att spela upp dem i högtalarna kan han få ett försäljningsjobb. Huey spelar en rock & roll-hit (”Scratch My Itch”). Han säljer 29 skivor på fem minuter, men butiksägaren avskedar honom ändå, upprörd över den typ av musik som spelas.
Huey återvänder till Delrays klubb och börjar flirta med Felicia, Delrays begåvade syster, och lovar att få med henne i radion (”Ain’t Nothin’ But a Kiss”). Huey fortsätter sedan att söka DJ-jobb på olika lokala vita radiostationer (”Hello My Name is Huey”). En av ägarna, mr Simmons, bjuder in honom och säger att han ska visa honom hur en ”riktig” DJ ser ut. Huey kapar mikrofonen och spelar ännu en afroamerikansk rocklåt (”Everybody Wants to be Black on Saturday Night”).
Mr Simmons är på väg att få Huey utkastad, men då börjar dussintals tonåringar ringa in och kräva mer av Huey och hans musik (”That’s Not Possible”). Mr Simmons går med på att ge honom en tvåveckors provperiod, och om han är framgångsrik kommer han att anställas på heltid. Efter några dagar får Huey i uppdrag att läsa en annons för öl, men han är analfabet. Huey ber Bobby, en vän till Delray som har en tjänst som vaktmästare, att berätta vad som står i annonsen. Han glömmer de exakta orden nästan omedelbart och börjar improvisera, vilket slutar med frasen ”Hockadoo!”.
Mr Simmons är återigen nära att avskeda Huey, tills chefen för den annonserade butiken ringer in och säger att han vill att Huey ska göra alla hans annonser, eftersom hans lager sålde slut på några minuter. Hueys station blir omedelbart populär, liksom hans nya slagord, även om ingen förstår vad det betyder… inklusive Huey.
I radion uppmuntrar Huey vita människor att gå ner till svarta kyrkor (”Make Me Stronger”), och de börjar göra det. Under tiden har Delray sparat tillräckligt med pengar för att sätta Felicias röst på skivan, och hon reser till Hueys hus för att berätta detta för honom. Han är överlycklig och lovar att spela upp den nästa dag. Hueys fördomsfulla mamma förstör dock skivan, vilket gör Felicia förkrossad, men Huey säger åt henne att komma ner till radiostationen ändå (”Colored Woman”).
Dagen därpå tar Huey med sig ett band och bakgrundssångare för att spela för Felicia live. Trots sina reservationer sjunger Felicia och blir en omedelbar sensation (”Someday”). Felicias och Hueys förhållande börjar växa, och Delray blir mer och mer förbannad på Huey. Han varnar honom för faran med det han gör och hotar att skada Huey om något händer Felicia (”She’s My Sister”). Hueys radiopopularitet ökar mer och mer när vita tonåringar och svarta tonåringar börjar acceptera varandra (”Radio”). Huey och Felicia har haft ett hemligt förhållande sedan den dag hon sjöng live i radion.
Två år senare friar Huey till Felicia på väg till en fest hos Delray. Hon säger nej på grund av lagar och fördomar, men medger att utan dessa hinder skulle hon acceptera. När de två delar en kyss passerar ett gäng vita män förbi och upptäcker detta. De håller Huey nere medan de slår Felicia med ett slagträ. Huey lyckas bära henne in på klubben och ropar på hjälp. Delray försöker ge sig på Huey, för han har lovat att skada Huey om Felicia skulle bli skadad på grund av honom, men Gator, en vän som inte har talat sedan han såg sin far bli lynchad som barn, lugnar honom och sänder ut en bön om förändring när Delray tar Felicia med sig ut och får in henne i ambulansen som de ringde (”Say a Prayer”).
Act 2Edit
Tiden har gått och Huey är på väg att öppna sin nya TV-show, en rock’n’roll-varieté med enbart svarta dansare (”Crazy Little Huey”). Felicia är tänkt att vara hans första gäst, men hon backar ur i sista minuten, eftersom hon är rädd att folk kommer att tro att hon och Huey har ett förhållande. Huey informerar Bobby om att han kommer att hoppa in, och efter att ha övervunnit lite nervositet får Bobby huset att gå under (”Big Love”). Felicias popularitet börjar också växa runt Memphis, liksom hennes förhållande med Huey.
Felicia säger till Huey att om de åkte till New York skulle de inte behöva smyga runt hela tiden, men Huey insisterar på att de är lyckliga som de är och inte behöver åka härifrån (”Love Will Stand When All Else Falls”). Hon har upptäckts av en talangbyrå i New York, liksom Hueys TV-program. Byrån vill att de båda ska komma upp till New York, även om Huey måste konkurrera med Dick Clark om den nationella showen. De funderar på beslutet (”Stand Up”) och får till och med stöd av Hueys mamma, som har ändrat sitt rasistiska beteende efter att ha sett en svart kyrkokör (”Change Don’t Come Easy”).
Huey får veta att han har vunnit TV-jobbet, om han går med på att inte använda svarta dansare. Huey vägrar och fortsätter att klä av sig sin kostym i sändning (”Tear Down the House”). Felicia säger till Huey att hon tänker gå dit ändå, eftersom det är hennes dröm. I ett desperat försök att behålla henne kysser han henne i sändning och säger att han älskar henne (”Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss” (Reprise)). Inspelningen bryts och Huey får sparken med motiveringen att ingen skulle titta på hans program om de visste om honom och Felicia, och att han inte längre var den enda vita personen som spelade svart musik. Felicia tas bort av Delray i ett försök att rädda sin karriär.
Nu arbetslös lämnar Huey stationen och funderar över sitt förhållande till Memphis och inser att han inte kan lämna stationen av någon anledning (”Memphis Lives in Me”). Fyra år senare är Huey DJ på en station med uppenbarligen låg budget och låga tittarsiffror (han skämtar om att de har ”exakt en lyssnare”). Felicia kommer in och är på väg att påbörja en nationell turné. Hon berättar för Huey att hon är förlovad med en man som heter Bill, men att hon vill att han ska vara med på scenen en sista gång. Han vägrar, eftersom han är rädd att ingen kommer att komma ihåg honom. Hon börjar sitt framträdande och efter halva låten kommer Huey in på scenen och avslutar låten tillsammans med henne under dundrande applåder. Därefter proklamerar han: ”Namnet är Huey Calhoun. God natt och HOCKADOO!” (”Steal Your Rock and Roll”).