Vita uppfattningar om afroamerikaner som de porträtteras i omslagsillustrationer till noter. Kvaliteten på konstverken varierar med skildringarna, från grov rasism till ganska raffinerade uppfattningar om svartas liv under perioden från slaveriets störtande till den stora depressionen. Från de generellt positiva bilderna från inbördeskrigsperioden går dessa åsikter om afroamerikaner ner till starkt karikerade vita versioner av ragtime, följt av de generellt rasistiska minstrel- och vaudevillepresentationerna med Moran och Mack, Al Jolson, Eddie Cantor och Amos & Andy. Även musik som i första hand skrivs eller framförs av svarta (t.ex. Bert Williams) är i allmänhet föremål för negativa karikatyrer. Samtidigt åtföljdes uppkomsten av Jim Crow i Södern av en typ av musik som bygger på en förmodad svart nostalgi för den ”gamla goda tiden” med slaveri och fältarbete. Bland de få positiva bilderna från perioden finns en porträttbild av afroamerikanska trupper från det spansk-amerikanska kriget. Två teman på basebollomslagen innehåller Ring Lardners första musikstycke. Samlingen avslutas med material från 1930-talet som speglar en blandning av jazzteman med stiliserade art deco-motiv.