Actul 1Edit

Se dă o petrecere la Delray’s, un bar underground de culoare cu muzică rock and roll în Memphis-ul anilor ’50 („Underground”). Huey Calhoun, un bărbat alb, sosește la fața locului. Obișnuiții încep să plece, dar Huey îi convinge să rămână, susținând că se află acolo pentru muzică („The Music of My Soul”). Mai târziu, Huey este pe punctul de a fi concediat de la slujba sa de magazioner la un magazin local, dar face o înțelegere cu proprietarul: dacă reușește să vândă 5 discuri ascultându-le prin difuzoare, poate avea o slujbă de vânzător. Huey pune un hit rock & roll („Scratch My Itch”). El vinde 29 de discuri în cinci minute, dar proprietarul magazinului îl concediază oricum, indignat de tipul de muzică difuzată.

Huey se întoarce la clubul lui Delray și începe să flirteze cu Felicia, sora talentată a lui Delray, și promite să o aducă la radio („Ain’t Nothin’ But a Kiss”). Huey se apucă apoi să aplice pentru slujbe de DJ la diverse posturi de radio locale pentru albi („Hello My Name is Huey”). Unul dintre proprietari, domnul Simmons, îl invită înăuntru, spunând că îi va arăta cum arată un DJ „adevărat”. Huey deturnează microfonul și cântă un alt cântec rock afro-american („Everybody Wants to be Black on Saturday Night”).

Domnul Simmons este pe punctul de a-l da afară pe Huey, dar apoi zeci de adolescenți încep să sune și cer mai mult de la Huey și de la muzica lui („That’s Not Possible”). Domnul Simmons este de acord să-i dea o probă de două săptămâni, iar dacă are succes va fi angajat cu normă întreagă. După câteva zile, lui Huey i se spune să citească un anunț pentru bere, dar el este analfabet. Huey îl roagă pe Bobby, un prieten al lui Delray cu un post de îngrijitor, să-i spună ce scrie în anunț. El uită cuvintele exacte aproape imediat și începe să improvizeze, terminând cu fraza „Hockadoo!”.

Domnul Simmons este din nou aproape să-l concedieze pe Huey, până când directorul magazinului reclamat sună spunând că vrea ca Huey să facă toate reclamele sale, având în vedere că stocul său s-a epuizat în câteva minute. Postul lui Huey capătă imediat popularitate, la fel ca și noua sa frază, chiar dacă nimeni nu înțelege ce înseamnă… inclusiv Huey.

În timp ce se află la radio, Huey încurajează albii să meargă la bisericile negrilor („Make Me Stronger”), iar aceștia încep să o facă. Între timp, Delray a economisit suficienți bani pentru a pune vocea Feliciei pe disc și se deplasează la casa lui Huey pentru a-i spune acest lucru. El este foarte încântat și promite să o pună în ziua următoare. Cu toate acestea, prejudecățile mamei lui Huey sparg discul, ceea ce o lasă pe Felicia cu inima frântă, dar Huey îi spune să vină oricum la postul de radio („Colored Woman”).

A doua zi, Huey aduce o trupă și cântăreți de acompaniament pentru a cânta pentru Felicia live. În ciuda rezervelor ei, Felicia cântă și devine instantaneu o senzație („Someday”). Relația dintre Felicia și Huey începe să crească, iar Delray este din ce în ce mai înfuriat de Huey. El îl avertizează de pericolul a ceea ce face, amenințându-l că îi va face rău lui Huey dacă Felicia pățește ceva („She’s My Sister”). Popularitatea lui Huey la radio crește din ce în ce mai mult, pe măsură ce adolescenții albi și cei de culoare încep să se accepte reciproc („Radio”). Huey și Felicia au avut o relație secretă încă din ziua în care ea a cântat live la radio.

Doi ani mai târziu, Huey o cere în căsătorie pe Felicia în drum spre o petrecere la Delray’s. Ea spune nu din cauza legilor și a prejudecăților, dar recunoaște că fără aceste obstacole ar accepta. În timp ce cei doi împart un sărut, o gașcă de bărbați albi trece pe lângă ei, observând acest lucru. Aceștia îl țin pe Huey la pământ în timp ce o bat pe Felicia cu o bâtă. Huey reușește să o care în club, strigând după ajutor. Delray încearcă să se ducă după Huey, pentru că a promis că îi va face rău lui Huey dacă Felicia va fi rănită din cauza lui, dar Gator, un prieten care nu a mai vorbit de când și-a văzut tatăl linșat în copilărie, îl calmează și trimite o rugăciune pentru schimbare în timp ce Delray o duce pe Felicia afară și o urcă în ambulanța pe care au chemat-o („Say a Prayer”).

Act 2Edit

Timpurile au trecut, iar Huey este pe cale să-și deschidă noua emisiune TV, un spectacol de varietăți rock and roll cu dansatori de culoare („Crazy Little Huey”). Felicia ar trebui să fie primul său invitat, dar se retrage în ultimul moment, temându-se că oamenii vor crede că ea și Huey au o relație. Huey îl informează pe Bobby că el îi va ține locul și, după ce trece peste unele emoții, Bobby dă casa jos („Big Love”). Popularitatea Feliciei începe și ea să crească în jurul orașului Memphis, la fel ca și relația ei cu Huey.

Felicia îi spune lui Huey că dacă ar merge la New York nu ar mai trebui să se furișeze tot timpul, dar Huey insistă că sunt fericiți așa cum sunt și nu au nevoie să plece („Love Will Stand When All Else Falls”). Ea a fost descoperită de o agenție de talente din New York, la fel ca și emisiunea TV a lui Huey. Agenția vrea ca amândoi să vină la New York, deși Huey trebuie să concureze cu Dick Clark pentru emisiunea națională. Ei meditează asupra deciziei („Stand Up”) și sunt chiar susținuți de mama lui Huey, care și-a schimbat comportamentul rasist după ce a văzut corul unei biserici de negri („Change Don’t Come Easy”).

Lui Huey i se spune că a câștigat postul de televiziune, dacă este de acord să nu folosească dansatori de culoare. Huey refuză și procedează să se dezbrace de costum în direct („Tear Down the House”). Felicia îi spune lui Huey că intenționează să meargă oricum, deoarece este visul ei. Într-o încercare disperată de a o păstra, el o sărută în direct și îi spune că o iubește („Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss” (Reprise)). Transmisia este întreruptă, iar Huey este concediat pe motiv că nimeni nu s-ar mai uita la emisiunea sa dacă ar ști despre el și Felicia și că nu mai era singurul alb care să difuzeze muzică de culoare. Felicia este luată de Delray în încercarea de a-și salva cariera.

Devenit șomer, Huey părăsește postul și se gândește la relația sa cu Memphis, realizând că nu putea pleca din orice motiv („Memphis Lives in Me”). Patru ani mai târziu, Huey este DJ la un post de radio cu un buget și o audiență evident scăzute (glumește spunând că au „exact un singur ascultător”). Intră Felicia, pe cale să înceapă un turneu național. Ea îi spune lui Huey că este logodită cu un bărbat pe nume Bill, dar că vrea ca acesta să i se alăture pe scenă pentru ultima oară. El refuză, temându-se că nimeni nu-și va aminti de el. Ea își începe interpretarea, iar la jumătatea cântecului Huey intră pe scenă și termină cântecul cu ea în aplauze furtunoase. Apoi proclamă: „Numele meu este Huey Calhoun. Noapte bună și HOCKADOO!” („Steal Your Rock and Roll”).

.