Akt 1Edit

Jest impreza w Delray’s, podziemnym czarnym barze Rock and Roll w 1950 roku w Memphis („Underground”). Na miejscu zjawia się Huey Calhoun, biały mężczyzna. Stali bywalcy zaczynają wychodzić, ale Huey przekonuje ich do pozostania, twierdząc, że jest tam dla muzyki („The Music of My Soul”). Później, Huey jest o być zwolniony z pracy jako chłopiec zapasów w lokalnym domu towarowym, ale robi umowę z właścicielem, jeśli może on sprzedać 5 płyt, grając je przez głośniki, może mieć pracę sprzedaży. Huey gra rock & roll hit („Scratch My Itch”). Sprzedaje 29 płyt w ciągu pięciu minut, ale właściciel sklepu zwalnia go i tak, rozzłoszczony na rodzaj muzyki odtwarzanej.

Huey wraca do klubu Delray, i zaczyna flirtować z Felicją, utalentowana siostra Delray, i obiecuje dostać ją w radiu („Ain’t Nothin’ But a Kiss”). Huey następnie przechodzi do ubiegania się o pracę DJ w różnych lokalnych stacjach radiowych białych („Hello My Name is Huey”). Jeden z właścicieli, pan Simmons, zaprasza go do środka, mówiąc, że pokaże mu, jak wygląda „prawdziwy” DJ. Huey porywa mikrofon, i gra kolejną afroamerykańską piosenkę rockową („Everybody Wants to be Black on Saturday Night”).

Mr. Simmons jest o to, aby mieć Huey wyrzucony, ale potem dziesiątki nastolatków zaczynają dzwonić w żądaniu więcej Huey i jego muzyki („To nie jest możliwe”). Pan Simmons zgadza się dać mu dwutygodniową próbę, a jeśli mu się powiedzie, zostanie zatrudniony na pełny etat. Po kilku dniach Huey dostaje polecenie przeczytania reklamy piwa, ale jest analfabetą. Huey prosi Bobby’ego, przyjaciela Delraya z posadą dozorcy, aby powiedział mu, co tam jest napisane. On zapomina dokładne słowa prawie natychmiast i zaczyna improwizować, kończąc na frazie „Hockadoo!”.

Mr Simmons ponownie prawie pożary Huey, aż kierownik sklepu reklamowane nazywa w mówiąc, że chce Huey zrobić wszystkie swoje reklamy, widząc jak jego akcje wyprzedane w minutach. Stacja Huey zyskuje natychmiastową popularność, podobnie jak jego nowe hasło połowowe, mimo że nikt nie rozumie, co to znaczy … w tym Huey.

Podczas gdy w radiu, Huey zachęca białych ludzi, aby zejść do czarnych kościołów („Make Me Stronger”), a oni zaczynają. Tymczasem Delray zapisał wystarczająco dużo pieniędzy, aby umieścić głos Felicji na płycie, a ona podróżuje do domu Huey’a, aby mu to powiedzieć. On jest zachwycony i obiecuje grać to następnego dnia. Huey uprzedzony matka, jednak łamie rekord, który pozostawia Felicja złamane serce, ale Huey mówi jej, aby zejść do stacji radiowej anyway („Colored Woman”).

Następnego dnia, Huey przynosi w zespole i back-up piosenkarzy grać dla Felicji na żywo. Pomimo jej zastrzeżeń, Felicia śpiewa i staje się natychmiast sensacją („Someday”). Felicia i Huey związek zaczyna rosnąć, a Delray jest coraz bardziej wściekły z Huey. On ostrzega go o niebezpieczeństwie tego, co robi, grożąc krzywdy Huey jeśli coś się stanie z Felicją („She’s My Sister”). Popularność radiowa Huey’a rośnie coraz bardziej, gdyż białe i czarne nastolatki zaczynają się akceptować („Radio”). Huey i Felicia zostały prowadzenia na tajny związek od dnia śpiewała na żywo w radio.

Dwa lata później Huey proponuje Felicji w drodze na imprezę w Delray’s. Ona mówi, że nie z powodu przepisów i uprzedzeń, ale przyznaje, że bez tych przeszkód ona zaakceptować. Jak dwa podzielić pocałunek, gang białych mężczyzn przejść przez, zauważając to. Trzymają Huey w dół, jak oni biją Felicia z kijem. Huey udaje się przenieść ją do klubu, wołając o pomoc. Delray próbuje iść po Huey, bo obiecał zaszkodzić Huey powinien Felicia się zranić z jego powodu, ale Gator, przyjaciel, który nie mówił od widział jego ojciec zlinczowany jako dziecko, uspokaja go i wysyła modlitwę o zmianę jako Delray bierze Felicia na zewnątrz i dostaje ją do karetki zadzwonili („Say a Prayer”).

Akt 2Edit

Czas minął, a Huey ma zamiar otworzyć swój nowy program telewizyjny, rock and roll variety show featuring wszystkie czarne tancerki („Crazy Little Huey”). Felicia ma być jego pierwszym gościem, ale ona wycofuje się w ostatniej chwili, bojąc się, że ludzie będą myśleć, że ona i Huey być w związku. Huey informuje Bobby’ego, że on będzie wypełniać i po pokonaniu tremy, Bobby przynosi dom w dół („Big Love”). Popularność Felicia jest również zaczyna rosnąć wokół Memphis, jak jej związek z Huey.

Felicia mówi Huey, że jeśli poszli do Nowego Jorku, nie musieliby się skradać cały czas, ale Huey nalega, że są szczęśliwi w sposób, w jaki są i nie trzeba zostawić („Love Will Stand When All Else Falls”). Ona została odkryta przez agencję talentów w Nowym Jorku, jak ma Huey’s TV show. Agencja chce, żeby oboje przyjechali do Nowego Jorku, choć Huey musi konkurować z Dickiem Clarkiem o krajowy show. Zastanawiają się nad decyzją („Stand Up”), a nawet wspierane przez matkę Huey, który zmienił swoje rasistowskie sposoby po obejrzeniu czarnego chóru kościelnego („Change Don’t Come Easy”).

Huey mówi się, że wygrał pozycję TV, jeśli zgodzi się nie używać czarnych tancerzy. Huey odmawia, i przechodzi do rozebrać się z jego garnitur na powietrzu („Tear Down the House”). Felicia mówi Huey, że planuje iść w każdym razie, jak to jest jej marzenie. W rozpaczliwej próbie utrzymania jej, on całuje ją na powietrzu, i mówi, że ją kocha („Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss” (Reprise)). Paszy jest cięte, a Huey jest zwolniony na podstawie tego, że nikt nie będzie oglądać jego show, jeśli wie o nim i Felicji, i że nie był jedyną białą osobą do odtwarzania czarnej muzyki już. Felicia jest zabierany przez Delray w próbie ratowania jej career.

Now bezrobotnych, Huey opuszcza stację i zastanawia się nad jego związek z Memphis, zdając sobie sprawę, że nie mógł odejść z jakiegokolwiek powodu („Memphis Lives in Me”). Cztery lata później, Huey jest DJ na oczywiście niski budżet i nisko oceniane stacji (on żartuje, że mają „dokładnie jeden słuchacz”). Wchodzi Felicia, która właśnie rozpoczyna krajową trasę koncertową. Ona mówi Huey, że jest zaręczona z człowiekiem o imieniu Bill, ale że chce, aby dołączyć do niej na scenie jeden ostatni raz. On odmawia, bojąc się, że nikt nie będzie go pamiętał. Zaczyna swój występ, a w połowie piosenki Huey wchodzi na scenę, i kończy piosenkę z nią do gromkich braw. On następnie ogłasza „Nazwa jest Huey Calhoun. Dobranoc i HOCKADOO!” („Steal Your Rock and Roll”).