1. felvonás Szerkesztés

Buli van a Delray’s-ben, egy underground fekete rock and roll bárban az 1950-es évek Memphisében (“Underground”). Huey Calhoun, egy fehér férfi érkezik a helyszínre. A törzsvendégek távozni kezdenek, de Huey meggyőzi őket, hogy maradjanak, azt állítva, hogy a zene miatt van ott (“The Music of My Soul”). Később Huey-t éppen ki akarják rúgni a helyi áruházból, ahol raktárosként dolgozik, de alkut köt a tulajdonossal: ha el tud adni 5 lemezt úgy, hogy lejátssza őket a hangszórókon, akkor kap egy eladói állást. Huey egy rock & roll slágert játszik (“Scratch My Itch”). Öt perc alatt 29 lemezt ad el, de a bolt tulajdonosa mégis kirúgja, mert felháborodik azon, hogy milyen zenét játszik.

Huey visszatér Delray klubjába, és flörtölni kezd Feliciával, Delray tehetséges nővérével, és megígéri neki, hogy bejuttatja a rádióba (“Ain’t Nothin’ But a Kiss”). Huey ezután különböző helyi fehér rádióknál jelentkezik DJ-állásra (“Hello My Name is Huey”). Az egyik tulajdonos, Mr. Simmons meghívja őt, mondván, hogy megmutatja neki, milyen egy “igazi” DJ. Huey eltéríti a mikrofont, és egy újabb afroamerikai rockdalt játszik (“Everybody Wants to be Black on Saturday Night”).

Mr. Simmons éppen ki akarja dobatni Hueyt, de ekkor tinédzserek tucatjai kezdenek telefonálni, akik többet követelnek Hueytől és a zenéjétől (“That’s Not Possible”). Mr. Simmons beleegyezik, hogy kéthetes próbaidőt ad neki, és ha sikeres lesz, akkor teljes munkaidőben felveszik. Néhány nap múlva Huey-nak azt mondják, hogy olvasson fel egy sörreklámot, de ő analfabéta. Huey megkéri Bobbyt, Delray egyik barátját, akinek gondnoki állása van, hogy mondja el neki, mi áll benne. Szinte azonnal elfelejti a pontos szavakat, és improvizálni kezd, a vége pedig a “Hockadoo!” kifejezés lesz.”

Mr. Simmons ismét majdnem kirúgja Hueyt, mígnem a reklámozott üzlet vezetője betelefonál, hogy azt akarja, hogy Huey csinálja meg az összes reklámját, mivel a készlete percek alatt elfogyott. Huey adója azonnal népszerűségre tesz szert, ahogy az új jelmondata is, bár senki sem érti, mit jelent… beleértve Hueyt is.

A rádióban Huey arra biztatja a fehéreket, hogy menjenek le a fekete templomokba (“Make Me Stronger”), és azok el is kezdenek. Közben Delray elég pénzt spórolt meg ahhoz, hogy Felicia hangját felvegye a lemezre, és elutazik Huey házához, hogy ezt elmondja neki. A férfi el van ragadtatva, és megígéri, hogy másnap lejátssza. Huey előítéletes anyja azonban tönkreteszi a lemezt, amitől Felicia megszakad a szíve, de Huey azt mondja neki, hogy mégis menjen le a rádióállomáshoz (“Színes nő”).

Másnap Huey egy zenekart és háttérénekeseket hoz, hogy élőben játsszanak Feliciának. Fenntartásai ellenére Felicia énekel, és azonnal szenzációvá válik (“Someday”). Felicia és Huey kapcsolata kezd kibontakozni, Delray pedig egyre dühösebb lesz Huey-ra. Figyelmezteti őt annak veszélyére, amit tesz, és azzal fenyegeti, hogy bántani fogja Hueyt, ha Feliciával bármi történik (“She’s My Sister”). Huey rádiós népszerűsége egyre nő, ahogy a fehér és fekete tizenévesek kezdik elfogadni egymást (“Radio”). Huey és Felicia titkos kapcsolatot ápolnak azóta, hogy a lány élőben énekelt a rádióban.

Két évvel később Huey megkéri Felicia kezét egy Delray’s partira menet. A lány nemet mond a törvények és az előítéletek miatt, de bevallja, hogy ezen akadályok nélkül elfogadná. Miközben csókolóznak, egy fehér férfiakból álló banda halad el mellettük, akik ezt észreveszik. Lefogják Hueyt, miközben egy ütővel verik Feliciát. Hueynak sikerül bevinnie a klubba, ahol segítségért kiált. Delray megpróbál Huey után menni, mert megígérte, hogy bántani fogja Hueyt, ha Feliciának baja esik miatta, de Gator, egy barát, aki nem szólalt meg, mióta gyerekként látta, hogy az apját meglincselték, megnyugtatja őt, és egy imát küld a változásért, miközben Delray kiviszi Feliciát, és beviszi a mentőbe, amit hívtak (“Say a Prayer”).

2. felvonás Szerkesztés

Eltelt az idő, és Huey hamarosan megnyitja új tévéműsorát, egy rock and roll varietét, amelyben kizárólag fekete táncosok szerepelnek (“Crazy Little Huey”). Felicia lenne az első vendége, de az utolsó pillanatban visszalép, mert attól fél, hogy az emberek azt fogják hinni, hogy ő és Huey kapcsolatban vannak. Huey tájékoztatja Bobbyt, hogy ő fogja helyettesíteni, és miután túljutott némi idegességen, Bobby lehengerli a házat (“Big Love”). Felicia népszerűsége is kezd nőni Memphis környékén, ahogy a Hueyval való kapcsolata is.

Felicia azt mondja Hueynak, hogy ha New Yorkba mennének, nem kellene állandóan sunnyogniuk, de Huey ragaszkodik hozzá, hogy boldogok úgy, ahogy vannak, és nem kell elmenniük (“Love Will Stand When All Else Falls”). A lányt felfedezte egy New York-i tehetségkutató ügynökség, akárcsak Huey tévéműsorát. Az ügynökség azt akarja, hogy mindketten jöjjenek fel New Yorkba, bár Huey-nak Dick Clarkkal kell versenyeznie az országos show-ért. Mérlegelik a döntést (“Stand Up”), és még Huey édesanyja is támogatja őket, aki rasszista szokásait megváltoztatta, miután látott egy fekete templomi kórust (“Change Don’t Come Easy”).

Huey-nek azt mondják, hogy megnyerte a tévés állást, ha vállalja, hogy nem használ fekete táncosokat. Huey visszautasítja, és az adásban levetkőzik az öltönyéből (“Tear Down the House”). Felicia elmondja Hueynak, hogy mindenképpen el akar menni, hiszen ez az ő álma. Kétségbeesett kísérletként, hogy megtartsa a lányt, a férfi megcsókolja az adásban, és azt mondja, hogy szereti őt (“Love Will Stand/Ain’t Nothin’ But a Kiss” (Reprise)). A közvetítést megszakítják, és Hueyt kirúgják azzal az indokkal, hogy senki sem nézné a műsorát, ha tudnának róla és Feliciáról, és hogy már nem ő az egyetlen fehér ember, aki fekete zenét játszik. Feliciát Delray elviszi, hogy megmentse a karrierjét.

Mivel munkanélkülivé vált, Huey elhagyja az állomást, és elgondolkodik a Memphishez fűződő kapcsolatán, rájön, hogy semmilyen okból nem tudna elmenni (“Memphis bennem él”). Négy évvel később Huey DJ egy nyilvánvalóan alacsony költségvetésű és alacsony nézettségű állomáson (azzal viccelődik, hogy “pontosan egy hallgatójuk van”). Felicia besétál, aki épp egy országos turnéra készül. Elmondja Hueynak, hogy eljegyezte magát egy Bill nevű férfival, de szeretné, ha még egyszer utoljára csatlakozna hozzá a színpadon. A férfi visszautasítja, mert attól fél, hogy senki sem fog emlékezni rá. Elkezdi az előadást, és a dal felénél Huey felsétál a színpadra, és dörgő tapsvihar közepette befejezi vele a dalt. Ezután kijelenti: “A nevem Huey Calhoun. Jó éjt és HOCKADOO!” (“Steal Your Rock and Roll”).